18. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové trhy uzavřely týden mírným poklesem, investoři vybírali zisky z povolební vzestupné vlny. Hlavní indexy na Wall Street ale zůstaly blízko nedávných rekordních maxim a za celý uplynulý týden si připsaly mírné zisky. Americký dolar zpevňoval třetí den po sobě a je nejvýše za téměř 14 let.

Dow v pátek oslabil o 0,19 % na 18 867,93 bodu, širší S&P 500 se snížil o 0,24 % na 2 181,90 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,23 % na 5 321,51 bodu poté, co v úvodu posunul své absolutní maximum na 5 346,80 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,75 % na 12,85 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 2,337 %. Index akcií firem s menší tržní kapitalizací Russell 2000 v pátek posílil pojedenácté v řadě, což je nejdelší taková série od června 2003.

V plusu v pátek skončily dva z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500, a to realitní odvětví a sektor energetiky. Výrazně se snížil index sektoru zdravotní péče.

V indexu Dow nejvýrazněji klesly akcie farmaceutické společnosti Merck (-1,32 %), výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (-1,29 %) a zábavní společnosti Walt Disney (-1,14 %). Nad nulou naopak skončily cenné papíry energetické firmy Chevron (+1 %), výrobce letadel Boeing (+0,7 %) nebo pojišťovny Travelers (+0,58 %).

Prudce se v pátek propadly akcie oděvního domu Abercrombie & Fitch (-13,76 %), který v pátek zveřejnil své hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Firma reportovala výsledky výrazně pod odhady, upravený zisk na akcii dosáhl 0,02 USD, zatímco trh čekal 0,20 USD.

Hluboko do červených čísel spadly rovněž akcie prodejce oblečení Gap (-16,61 %), který sice ve čtvrtek večer reportoval za 3Q výsledky v souladu s odhady trhu, avšak představil slabý výhled.

Zpevnily naopak cenné papíry technologické společnosti Salesforce.com (+3,43 %), která se ve čtvrtek večer pochlubila meziročně výrazně vyššími tržbami a zlepšeným výhledem.

Provozovatel internetové sociální sítě Facebook (-0,65 %) po konci seance oznámil, že v rámci zpětného odkupu plánuje na trhu nabýt vlastní akcie třídy A v hodnotě šesti miliard dolarů. Akcie Facebooku v after-marketu v reakci na zprávu zdražovaly o zhruba jedno procento.

Za celý uplynulý týden Dow posílil o 0,11 %, S&P 500 přidal 0,81 % a Nasdaq Composite stoupl o 1,61 %.

Minulý týden index Dow vzrostl o 5,4 % v nadějích na zrychlení hospodářského růstu, které by mohly přinést plány nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa na snižování daní a zvyšování výdajů na infrastrukturu. Tento týden už ale trhu došel dech a investoři čekají na jasnější signály budoucí Trumpovy ekonomické politiky.

Dolar v pátek na devizových trzích pokračoval v růstu a prodával se nejdráže za posledních téměř 14 let. Americkou měnu tlačí vzhůru vyhlídky na brzké zvýšení úrokových sazeb v USA, které se dále zvýšily po čtvrtečním projevu šéfky americké centrální banky Janet Yellenové.

Hlavní páteční události na amerických trzích:

• Američtí geologové objevili v západním Texasu zřejmě největší nekonvenční ropné pole v USA. Břidlicové naleziště v oblasti Wolfcamp v Permské pánvi ukrývá podle nejnovějších odhadů americké geologické služby USGS 20 miliard barelů ropy a 1,6 miliardy barelů zemního plynu. To znamená, že je třikrát větší než současná největší břidlicová formace Bakken v Severní Dakotě, uvedla na svých stránkách CNNMoney.
• Americký výrobce elektrických vozů a baterií Tesla Motors by mohl postavit svou druhou obří továrnu zvanou Gigafactory na českém území, severně od Prahy.Uvedla to webová stránka The Space Invader (TSI) s odvoláním na informované zdroje. Gigafactory 1 na výrobu lithium-iontových baterií nyní Tesla buduje v americkém státě Nevada a po dokončení to má být největší budova na světě.
• Index aktivity kansaského Fedu v listopadu klesl na 9 bodů z 18 bodů v říjnu.
• Prezident Fedu v St. Louis James Bullard v pátek během svého vystoupení na konferenci ve Frankfurtu naznačil, že by se sazby Fedu mohly zvýšit v prosinci, jak čeká drtivá většina trhu.
• BMO Capital Markets snížila doporučení na akcie Wells Fargo na "underperform" z "market perform", nově začala pokrývat akcie UPS s doporučením "outperform" a zvýšila cílovou cenu akcií Best Buy na 53 ze 45 USD.
• Raymond James zvýšila doporučení na akcie Hewlett Packard Enterprise na "outperform" z "market perform".
• Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu akcií Wal-Mart Stores na 73 ze 72 USD.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy ve Spojených státech v uplynulém týdnu vzrostl o 19 na 471. V předchozím týdnu se počet aktivních ropných vrtů zvýšil o dva. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu se v uplynulém týdnu zvýšil o 20 na 588. Oznámila to v pátek společnost Baker Hughes, která je třetím největším poskytovatelem služeb pro těžaře ropy a plynu.

Výsledková sezóna:

• Výsledky Abercrombie & Fitch v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,02 USD (odhad: 0,20 USD), tržby 821,7 milionu USD (odhad: 831,1 milionu USD).
• Výsledky Foot Locker v 3Q: Zisk na akcii 1,17 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 1,89 miliardy USD (odhad: 1,89 miliardy USD).

Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

Úrokové sazby jsou v současnosti velice silným a oblíbeným ukazatelem dění na trzích. Je ale možné, že se na ně investoři spoléhají až příliš. To, že něco funguje v posledních několika letech či desetiletích, neznamená, že tomu tak bude nadále.