12. října: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Index Dow stoupl o 0,09 % na 18 144,20 bodu a širší S&P 500 přidal 0,11 % na 2 139,18 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,15 % na 5 239,02 bodu. Index volatility VIX stoupl o 3,58 % na 15,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o bazický bod na 1,771 %.

Dařilo se sektoru veřejných služeb či odvětví necyklického spotřebního zboží. Nejvýrazněji naopak klesly energetický sektor a odvětví zdravotní péče.

Akcie hliníkárenského obra Alcoa (-2,87 %) zlevnily o další tři procenta. V úterý titul odepsal více než deset procent a podle údajů agentury Reuters zažil nejhorší den za pět let. Firma, která tradičně zahajuje období zveřejňování čtvrtletních výsledků amerických firem, vykázala slabší zisk i tržby, než se čekalo.

Ze zápisu ze zářijového zasedání měnového výboru Fedu vyplývá, že několik členů FOMC soudí, že důvod ke zvýšení úrokových sazeb by mohl nastat poměrně brzy. Zápis také zahrnuje novou formulaci, že výbor "prozatím" ponechá úrokové sazby na současné úrovni. Takové vyjádření je trhem vnímáno jako připravenost ke zvýšení úroků.

V indexu Dow ve středu nejvýrazněji zdražily akcie výrobce obuvi a sportovního oblečení Nike (+1,2 %), pojišťovny Travelers (+1,18 %) a řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (0,91 %). Zlevnily naopak cenné papíry technologického podniku Cisco Systems (-2,26 %), či ropných firem Chevron (-0,86 %) a ExxonMobil (-0,7 %).

Akcie Cisca oslabily v reakci na zprávu o hospodaření konkurenční společnosti Ericsson. Zisk Ericssonu ve třetím čtvrtletí podle předběžných čísel klesl téměř o pětinu.

 Podle analytiků se nyní investoři zaměří na výsledky hospodaření firem za třetí čtvrtletí. Celkově se očekává, že zisky podniků z indexu S&P 500 se ve třetím čtvrtletí snížily o 0,7 %.

Po konci obchodování zveřejnil hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí železniční dopravce CSX. Společnost oznámila, že v uplynulém kvartálu hospodařila se ziskem 0,48 USD na akcii při tržbách 2,71 miliardy USD. Trh čekal zisk na akcii 0,45 USD a tržby 2,69 miliardy USD. Akcie firmy v poobchodní fázi zdražovaly zhruba o dvě a půl procenta.

Hlavní středeční události na amerických trzích:

• Několik členů měnového výboru americké centrální banky na zářijovém zasedání soudilo, že důvod ke zvýšení úrokových sazeb by mohl nastat "poměrně brzy", jestliže se bude stav americké ekonomiky dále zlepšovat. Vyplývá to ze zápisu ze zasedání výboru, který ve středu zveřejnil Fedu.
• Inflační očekávání podle všeho stojí na pevných základech. Ve středu to uvedl šéf newyorské pobočky Fedu William Dudley. Řekl také, že důvodem pokračování uvolněné měnové politiky Fedu je stále zcela nezacelená mezera na trhu práce. Inflace sice podle něj může ve Spojených státech zůstat mírně pod cílem Fedu, USA ale nečelí problémům, s nimiž se potýkají Evropa nebo Japonsko. "Nejlepším scénářem by bylo pokračování růstu americké ekonomiky mírným tempem po dobu následujících pěti až deseti let a setrvání nezaměstnanosti na úrovních kolem 5 %," prohlásil také Dudley.
• Počet žádostí o hypotéku se ve Spojených státech v týdnu do 7. října proti předchozímu týdnu snížil o 6 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v srpnu 5,443 milionu (odhad: 5,8 milionu, červenec: 5,831 milionu, revidováno z 5,871 milionu).
• Americký internetový obchod Amazon ve středu spustil novou službu, která umožní neomezené přehrávání hudby za měsíční paušální poplatek. Majitele chytrých reproduktorů Amazon Echo bude tato služba stát měsíčně jen asi čtyři dolary.
• Americký výrobce elektrického nářadí Stanley Black & Decker koupí za 1,95 miliardy dolarů divizi nářadí od společnosti Newell Brands. Akvírované aktivity vytvořily v posledních 12 měsících tržby zhruba 760 milionů dolarů, sdělily ve středu firmy.
• Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií American Airlines na 45 ze 60 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Yum! Brands na 99 z 94 USD a snížila doporučení na akcie LPL Financial na "neutral" z "overweight".
• RBC snížila cílovou cenu akcií Alcoy na 31 ze 33 USD.
• Credit Suisse zvýšila doporučení na akcie Advanced Micro Devices na "neutral" z "underperform".
• Zvyšující se inflace a klesající důvěra investorů ve schopnost centrálních bank oživit globální růst budou v příštích měsících působit jako významné katalyzátory růstu ceny zlata. Tvrdí to společnost Incrementum. Cena žlutého kovu by podle ní mohla v příštích dvou letech trhat rekordy.
• Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zvýšila v září svou celkovou těžbu na mnohaleté maximum 33,39 milionu barelů denně, 220 000 barelů nad srpnovou úroveň. OPEC to uvedl ve středeční měsíční zprávě. Ropný kartel rovněž předpověděl, že navzdory nedávné dohodě o snížení své produkce se přebytek suroviny na ropném trhu příští rok ještě zvýší, protože nečlenské země budou produkovat více suroviny.
• Neformální schůzka ministrů energetiky Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), Ruska a Mexika kvůli omezení těžby ropy má pozitivní výsledky. Na konci tohoto měsíce se uskuteční jednání na vysoké úrovni ve Vídni, na které bude přizváno více producentů. V Istanbulu to ve středu řekl katarský ministr energetiky Muhammad Sálih Sadá.Omezení těžby má pomoci zajistit růst cen suroviny.

Výsledková sezóna:

• Výsledky CSX Corp. ve 3Q: Zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 2,71 miliardy USD (odhad: 2,69 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +2,5 %.

 Pokračování shrnutí středečního obchodování najdete na Investičním webu.

Na začátku letošního roku se dařilo aktivům, do nichž investoři vkládají peníze především v dobách nejistoty na trzích a strachu z dalšího vývoje. Druhá polovina roku jim ale již tolik nesvědčí.