15. července: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Index Dow v pátek posílil o 0,05 % na nové zavírací maximum 18 516,55 bodu, širší S&P 500 ale klesl o 0,09 % na 2 161,74 bodu a Nasdaq Composite skončil se ztrátou 0,09 % na 5 029,59 bodu. Dow v úvodu obchodování posunul své historické maximum na 18 557,43 bodu a S&P 500, který v úvodu seance rovněž rostl, posunul své absolutní maximum na 2 169,05 bodu.

Index volatility VIX v pátek klesl o 1,17 % na 12,67 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o dva a půl bazického bodu na 1,5612 %.

Za celý uplynulý týden Dow posílil o 2,04 %, S&P 500 přidal 1,49 % a Nasdaq Composite připsal 1,47 %.

"Máme za sebou dobrý týden, na trhu ale začíná být cítit únava," říká Mark Kepner ze společnosti Themis Trading. "Ústup (indexů) ze současných hodnot by proto nebyl překvapivý," dodává Kepner.

Podle Franka Cappellerihoio, výkonného ředitele ve společnosti Instinet, nicméně nemusí být růst u konce. Cappelleri upozorňuje, že v 80 % z předchozích dvaceti případů, kdy index S&P 500 rostl pět seancí v řadě, akcie v následujících dvaceti dnech zpevnily v průměru o dalších 1,55 %.

V indexu Dow v pátek nejvíce zpevnily akcie výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+0,8 %), průmyslového konglomerátu General Electric (+0,77 %) a výrobce letecké techniky Boeing (+0,64 %). Nedařilo se naopak cenným papírům výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (-1,06 %), investiční banky Goldman Sachs (-0,55 %) či farmaceutické společnosti Pfizer (-0,41 %).

Akcie Wells Fargo (-2,51 %) zlevnily poté, co banka před začátkem obchodování zveřejnila čtvrtletní hospodářské výsledky. Wells Fargo uvedla, že ve druhém čtvrtletí dosáhla upraveného zisku na akcii 1,01 USD (v souladu s odhady) při výnosech 22,16 miliardy USD.

Pod nulou skončily i akcie finanční skupiny Citigroup (-0,27 %), které ve druhém čtvrtletí klesl zisk o 14 % na 4 miliardy USD. Zisk na akcii činil 1,24 USD. Analytici dotázaní agenturou Reuters očekávali zisk 1,1 USD na akcii. Generální ředitel banky Michael Corbat v červnu varoval, že zisk ve druhém čtvrtletí klesne o 25 %. Příjmy banky se snížily o 8 % na 17,55 miliardy USD a rovněž mírně překonaly očekávání.

Nedařilo se ani akciím aerolinek, které srážely obavy, že by čtvrteční teroristický útok ve Francii, při němž zemřelo více než 80 lidí, mohl dále snížit zájem lidí o cestování. Zlevnily akcie Delta Air Lines (-2,44 %) nebo United Continental Holdings (-0,88 %).

Hlavní páteční události na amerických trzích:

• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech vzrostly v červnu ve srovnání s předchozím měsícem o 0,2 %, tedy stejným tempem jako v květnu. Ceny rostou již čtvrtý měsíc za sebou. Američané zaplatili více za bydlení, zdravotní péči a energie, ceny potravin se však snížily. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnilo americké ministerstvo práce.
• Tržby amerických maloobchodníků se v červnu v meziměsíčním srovnání zvýšily o 0,6 %. Čekal se jen 0,1% růst. V květnu maloobchodní tržby stouply o 0,2 % (revidováno z +0,5 %). Bez započtení automobilů činil růst 0,7 % (odhad: +0,4 %, květen: +0,4 %).
• Americká průmyslová výroba se v červnu proti předchozímu měsíci zvýšila o 0,6 %, a zaznamenala tak největší nárůst od loňského července. Vzhůru ji táhla výroba v automobilovém průmyslu a produkce podniků síťových služeb.
• Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v červenci klesá na 0,55 bodu z 6,01 bodu v květnu.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity dosáhl v červenci podle předběžných dat 89,5 bodu (odhad: 93,5 bodu, červen: 93,5 bodu).
• Šéfové vyjednávacích týmů Evropské unie i Spojených států věří, že mohou stihnout dokončit rozsáhlou smlouvu o volném obchodu během tohoto roku.Uvedli to na tiskové konferenci po 14. kole jednání o tzv. Transatlantickém investičním a obchodním partnerství (TTIP) v Bruselu. Budoucnost smlouvy podle nich neohrozilo ani rozhodnutí Británie opustit EU.
• Americká vláda nemůže výrobce programů Microsoft nutit, aby poskytl úřadům přístup na své firemní servery mimo Spojené státy. Vyplývá to z rozhodnutí amerického odvolacího soudu. Rozhodnutí je považováno za precedens v oblasti ochrany soukromí u cloudových služeb.
• Americký výrobce potravinových doplňků Herbalife zaplatí 200 milionů dolarů, aby nebyl označen za firmu fungující na principu pyramidovém systému. Počítá s tím vyrovnání s americkou Federální obchodní komisí (FTC), o kterém v pátek informovala firma.
• Americký miliardář Warren Buffett věnoval pěti charitativním organizacím další akcie své společnosti Berkshire Hathaway za zhruba 2,86 miliardy USD. Je mezi nimi i nadace Billa a Melindy Gatesových. Tento krok je součástí Buffettova plánu rozdat téměř celý svůj majetek.
• Stifel Nicolaus snížila doporučení na akcie Harley-Davidson na "držet" z "kupovat" a Brean Capital snížila doporučení na akcie VF Corp na "držet" z "kupovat".
• Společnost Xerox odmítla nabídku podniku R.R. Donnelley na převzetí jedné ze svých divizí. Namísto toho hodlá pokračovat podle plánu ve svém rozdělení do dvou samostatných firem.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy se ve Spojených státech v uplynulém týdnu zvýšil o šest na 357. Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a plynu se zvýšil o sedm na 447. Vyplývá to z údajů společnosti Baker Hughes. Počet aktivních ropných vrtů stoupl v šesti z posledních sedmi týdnů.

Výsledková sezóna:

• Americké finanční skupině Citigroup klesl ve druhém čtvrtletí zisk o 14 % na čtyři miliardy dolarů. K propadu přispívají nízké úrokové sazby, které tlačí na marže. Pokles však byl mnohem nižší, než čekali analytici po červnovém varování generálního ředitele Michaela Corbata.
• Výsledky Wells Fargo v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,01 USD (odhad: 1,01 USD, 2Q2015: 1,03 USD), výnosy 22,16 miliardy USD.
• Výsledky U.S. Bancorp v 2Q: Zisk na akcii 0,83 USD (odhad: 0,80 USD), výnosy 5,45 miliardy USD (odhad: 5,19 miliardy USD).

 Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 18. července