24. června: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v pátek oslabily o zhruba tři a půl procenta a připsaly si nejhorší den za deset měsíců. Finanční společnosti zažily dokonce nejhlubší propady od roku 2011. Wall Street srážel šok z výsledku čtvrtečního referenda, v němž se Britové vyslovili pro odchod z Evropské unie. Ztráty na amerických burzách však byly mírnější než předchozí propady na burzách v Asii a v Evropě.

Index Dow v závěru klesl o 3,39 % na 17 399,86 bodu. Širší index S&P 500 odepsal 3,60 % na 2 037,30 bodu, což je jeho minimum za tři měsíce. Index technologického trhu Nasdaq Composite ztratil 4,12 % na 4 707,98 bodu a utrpěl nejhlubší denní ztrátu od září 2008, kdy vypukla vrcholná fáze finanční krize. Ztrácely akcie ve všech deseti hlavních odvětvích, nejvíce finanční tituly, sektory základních materiálů a energetiky, jen procento odepsaly síťové společnosti. Objem obchodů byl nejvyšší od začátku roku. Index volatility VIX přidal v pátek úctyhodných 49 % na 25,76 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o osmnáct bazických bodů na 1,565 %, když během dne koketoval dokonce s hladinou 1,4 %.

Vítězství takzvaného brexitu ve čtvrtečním referendu v Británii otřáslo světovými finančními trhy. Prudký propad zaznamenala britská libra, světové akcie a ceny ropy. Investoři se v obavách z negativního dopadu na světovou ekonomiku uchylovali do bezpečí zlata a státních dluhopisů nejstabilnějších zemí, tedy Německa a Spojených států. Výnos desetiletých amerických dluhopisů klesl na minimum od roku 2012.

"Spousta investorů a obchodníků výsledek referenda vůbec nečekala," řekl agentuře Reuters David Lefkowitz z newyorské firmy U.S. Bank Wealth Management Americas. 611bodová ztráta indexu Dow byla bodově osmá největší v historii.

Nejvíce klesaly akcie bank, jejichž oborový index se propadl o pět procent. Pětiprocentní pokles cen ropy oslabil akcie ropných koncernů Exxon a Chevron, rostly naopak akcie těžařů zlata Barrick Gold a Newmont Mining.

"Je důležité, že trhy nezkolabovaly a jsou v provozu. Nedošlo k likviditní krizi. Nejde o další 'lehmanovský' moment," zdůrazňuje Chris Gaffney z EverBank World Markets. "Investoři zkrátka špatně zacenili možný brexit a v pátek ho velice rychle promítli do cen."

Jiné světové trhy zaznamenaly pod vlivem brexitu vesměs výrazně vyšší ztráty. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 klesl o 7,9 %. Západoevropský index FTSEurofirst 300 spadl o 6,4 %, německý DAX oslabil o 6,8 % a londýnský index FTSE 100 ztratil 3,2 %. "Jde o kombinaci prvotní reakce, vědomí, že nejde o téma se snadným řešením, a toho, že pro situaci vlastně neexistuje precedent," uvedl Lefteris Farmakis, stratég z UBS.

Za celý týden přišly Dow a S&P 500 o 1,6 a Nasdaq Composite ztratil 1,9 %.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity klesl v červnu podle finálních dat 93,5 bodu (flash: 94,3 bodu, květen: 94,3 bodu).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v květnu klesly o 2,2 % po dubnovém revidovaném růstu o 3,3 % (revidováno z 3,4 %), očekával se přitom jen 0,5% pokles. Po očištění o dopravní prostředky se objednávky snížily o 0,3 % po dubnovém 0,5% růstu, očekával se přitom 0,1% růst. Po očištění o vojenskou a leteckou techniku se objednávky propadly o 0,7 %, očekával se přitom 0,4% růst po předchozím revidovaném 0,4% poklesu.
• Devizové trhy fungují po čtvrtečním rozhodnutí Britů o odchodu z Evropské unie přes počáteční šok vcelku dobře. Řekl to v pátek Daniel Pinto z banky JPMorgan Chase, která je největším světovým obchodníkem s měnami, dluhopisy a komoditami.
• Fed už letos nejspíše sazby nezvýší. Pravděpodobnost takového kroku podle trhu klesla na 12 %.
• Ve čtvrtek americká centrální banka zveřejnila výsledky zátěžových testů 33 amerických bank. Tyto testy probíhají pravidelně od roku 2009 a mají za úkol zjistit, jak odolné jsou americké finanční instituce. Fed při nich testuje odolnost bank v případě recese a hluboké recese. Hluboká recese představuje scénář několika vážných globálních recesí, prudký nárůst domácí nezaměstnanosti o pět procentních bodů doprovázený obdobím finanční nestability a krátkodobým poklesem výnosů amerických dluhopisů do záporu.