11. března: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie se v pátek vydaly strmě vzhůru díky oživení na trhu s ropou a podpoře ekonomiky ze strany ECB. Investoři si z jejích kroků prozatím berou to, co podle nich bude svědčit akciím, tedy příliv likvidity na trhy. Všechny tři nejsledovanější americké akciové indexy posílily i za celý týden, čímž prodloužily sérii růstových týdnů na čtyři, a S&P 500 navíc uzavřel na letošním maximu.

Dow v pátek zpevnil o 1,28 % na 17 213,31 bodu, širší S&P 500 přidal 1,64 % na 2 022,19 bodu, což je jeho letošní maximum, a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,85 % na 4 748,47 bodu. Index volatility VIX spadl o 8,59 % na 16,50 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o čtyři bazické body na 1,977 %.

"Máme tady senzační oživení, protože diskuze o uvolnění (měnové politiky ECB) začaly být po včerejším uzavření trhů mimořádně příznivé," řekl agentuře Reuters Phil Davis ze společnosti PSW Investments.

V plusu seanci zakončilo všech deset hlavních sektorů, nejvíce se dařilo energetickému odvětví, finančním titulům a technologiím. Nejméně stouply sektor necyklického spotřebního zboží a odvětví veřejných služeb.

Za celý týden Dow přidal 1,21 %, S&P 500 stoupl o 1,11 % a Nasdaq Composite zpevnil o 0,67 %.

Slušné zisky si v pátek připsaly akcie těžařů ropy a zemního plynu Southwestern Energy (+10,19 %) a Devon Energy (+11,42 %), které podpořily růst cen energetických komodit a zpráva Mezinárodní energetické agentury (EIA), podle níž již možná ceny černého zlata nalezly dno. Mírně zpevnily i akcie energetické společnosti Chevron (+0,68 %), na které analytici investiční banky Goldman Sachs zvýšili doporučení na "neutral" ze "sell".

V indexu Dow nejvíce zpevnily akcie farmaceutické společnosti Pfizer (+3,08 %), chemického obra DuPpont (+2,69 %) a zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+2,47 %). Pod nulou skončily v indexu Dow pouze dva tituly, a to výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (-0,64 %) a maloobchodní řetězec Wal-Mart (-0,36 %). S minimálním ziskem seanci zakončily cenné papíry ropné společnostiExxonMobil (+0,01 %).

Akcie řetězce restaurací s mexickým jídlem El Pollo Loco (-8,20 %) výrazně zlevnily poté, co společnost oznámila, že v uplynulém čtvrtletí hospodařila s upraveným ziskem na akcii 0,15 USD při tržbách 86,3 milionu USD. Na úrovni zisku na akcii společnost o dva centy překonala odhad trhu, na úrovni tržeb ale výsledek za odhadem trhu zaostal. Analytici čekali, že společnost vykáže tržby 90 milionů USD. Investory navíc zklamal i výhled firmy, který počítá pro rok 2016 se ziskem na akcii 0,70-0,74 USD. Analytici čekají zisk na akcii na horní hranici tohoto pásma.

"Nástroje měnové politiky, které podle investorů fungují (QE), byly posíleny, zatímco těm, které podle trhu nefungují (sazby), byly vytyčeny jisté hranice," uvedl Art Hogan, stratég z Wunderlich Securities. Index Dow se i díky tomu během dne poprvé od 31. prosince dostal nad svůj 200denní klouzavý průměr.

Společnost PIMCO jde ještě dále. Podle portfoliomanažera Adama Bosomwortha nemusí být daleko doba, kdy ECB začne nakupovat akcie, konkrétně ty největší a nejstabilnější firmy (blue chips).

Kurz EUR/USD v první polovině pátečního obchodování klesal (sílil dolar), později ale naopak posilovalo euro. Po nečekaných oznámeních Evropské centrální banky a po krocích čínské centrální banky byl mezi investory zájem hlavně o aktiva s větší mírou rizika.

Čínská centrální banka v pátek stanovila střední kurz měny, od kterého se může jüan každý den odchýlit o maximálně dvě procenta, na 6,4905 USD/CNY. To je letos prozatím nejvyšší hodnota. Silnější čínská měna naznačuje možnou vyšší poptávku z Číny. To je dobrá zpráva pro komodity, kterých je Čína největším světovým spotřebitelem.

Hlavní páteční události na amerických trzích:

• Americký index dovozních cen se v únoru meziročně snížil o 6,1 % po poklesu o 6,2 % v lednu. Meziměsíčně index klesl o 0,3 %, čekal se pokles o 0,5 % po lednovém snížení o 1,1 %. Index vývozních cen meziročně klesl o 6 % po 5,7% snížení v lednu a meziměsíčně se snížil o 0,4 % při očekávání 0,5% snížení po lednovém poklesu o 0,8 %.
• Počet aktivních ropných vrtů v USA v posledním týdnu klesl o dalších šest na 386, ubyly také tři ložiska, z nichž je čerpán zemní plyn (na 94). Celkem se v USA těží na 480 místech, uvedla společnost Baker Hughes.
• Americká automobilka General Motors Company kupuje mladou kalifornskou firmu Cruise Automation, která působí v oblasti samořízených aut. Největší americká automobilka tak podniká další kroky ve snaze předehnat Silicon Valley v závodě na poli samořízených aut. Další americká automobilka Ford Motor mezitím oznámila, že zakládá dceřinou firmu pro investice a vývoj do nových možností mobility, jako je sdílení vozidel.
• Goldman Sachs zvýšila doporučení na akcie Chevronu na "neutral" ze "sell".
• Colgate-Palmolive zvýšila svou kvartální dividendu o 3 % na 39 centů.
• Ratingová agentura Standard & Poor's zvýšila dluhové hodnocení společnosti Ford Motor o jeden stupeň na BBB.

 Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 14. března a jaké zisky v rámci indexu S&P 500 a od jednotlivých společností očekávají analytici oslovení agenturami Thomson Reuters a Bloomberg?