(Kurzy.cz)
Taktika diverzifikace letos selhala a byla nejhorší od r.1937
Taktika diverzifikace investičních portfolií letos pro americká aktiva mnoho užitku nepřinesla a ve finále byl letošek pro tuto investiční taktiku nejhorší od roku 1937. Akciový index S&P 500 zatím letos posílil pouze o 2,2% včetně započtených dividend (+0,1% bez započtení dividend), hotovost bude za celý rok v plusu ještě méně a dluhopisy a komodity letos ztrácely.
Třitelitelý US vládní dluhopis letos prodělává 2,04%, 3měsíční pokladniční poukázky vynášejí pouhých 0,11% a komodity sledované prostřednictvím CRB Indexu ztrácí 23,4%.
Podle analytiků klíčovou roli v tomto tristním vývoji sehrál především americký Fed a dlouhé čekání a s ním související nejistota ohledně jeho prvního HIKu po více jak 10 letech klesajících sazeb a po 6 letech, kdy se pohybovaly fakticky na úrovni nuly.
Letošní rok byl krajně nepříznivý především pro hedgeové fondy, které se obvykle snaží nejvíce se přizpůsobovat cyklům v jednotlivých třídách aktiv a snaží se pohybovat se pokud možno co nejvíce v těch nejvýnosnějších. Celý sektor hedgeových fondů míří k nejhoršímu výsledku od roku 2011.
V rámci statistik agentury Bloomberg sledujících výkonnost 35 ETF se průměrná ztráta v tomto roce pohybuje kolem 5%.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz