10. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Dow posílil o 0,16 % na 17 758,21 bodu a S&P 500 přidal 0,15 % na 2 081,72 bodu, zatímco Nasdaq Composite oslabil o 0,24 % na 5 083,24 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,45 % na 15,29 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden bazický bod na 2,33 %.

Z deseti hlavních sektorů jich sedm uzavřelo v plusu. Dařilo se zejména sektoru veřejných služeb a odvětví cyklického spotřebního zboží. V mínusu skončily technologické odvětví, sektor základních materiálů a energetické odvětví.

Pobočka americké centrální banky (Fed) v Minneapolisu v úterý uvedla, že ji od příštího roku povede Neel Kashkari. V pozici prezidenta pobočky Kashkari vystřídá Narayanaho Kocherlakotu, který funkci zastával od roku 2009 a loni oznámil, že příště již o obhajobu křesla bojovat nebude. Kashkari, který v roce 2014 kandidoval na post kalifornského guvernéra, naposledy působil v managementu investiční společnosti PIMCO. V letech 2006 až 2009 působil jako poradce amerického ministra financí Hanka Paulsona. Během finanční krize také dohlížel na klíčový záchranný program TARP (Troubled Asset Relief Program). Šéf minneapoliského Fedu se v příštím roce nebude účastnit hlasování na zasedáních měnového výboru Fedu, a nebude tedy mít možnost aktivně zasahovat do rozhodování o nastavení měnové politiky v USA. Tuto možnost získá až v roce 2017.

 V indexu Dow nejvíce zdražily akcie vydavatele platebních karet Visa (+2,03 %), zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+1,43 %) a průmyslového konglomerátu General Electric (+1,24 %). Vedle akcií Applu se nedařilo ani cenným papírům softwarové společnosti Microsoft (-1,2 %), technologické firmy Cisco Systems (-0,71 %) nebo výrobce letadel Boeing (-0,57 %).

Hlavní úterní události na amerických trzích:

• Ceny importu Ceny importu ve Spojených státech v říjnu meziměsíčně klesly více, než se čekalo. Snížily se o půl procenta po snížení o 0,6 % v září (revidováno z -0,1 %). Meziročně ceny dovozu klesly o 10,5 % (odhad: -9,4 %, září revidováno na -11,3 %). Bez zahrnutí pohonných hmot klesly ceny importu meziměsíčně o 0,3 %, tento ukazatel nezaznamenal růst už od července 2014. Meziročně ceny importu bez pohonných hmot klesly o 3,2 %, což je nejprudší propad od roku 2009. Ceny exportu v říjnu rovněž klesly - meziměsíčně o 0,2 %, meziročně o 6,7 %.
• Velkoobchodní zásoby v září vzrostly meziměsíčně o 0,5 %, čekala se stagnace po srpnovém růstu o 0,3 % (revidováno z +0,1 %). Velkoobchodní tržby vzrostly o 0,3 %, čekal se 0,1% pokles po 0,9% poklesu v srpnu.
• Poptávka po ropě do roku 2020 poroste meziročním tempem nižším než 1 %. Předpověděla to Mezinárodní energetická agentura (IEA). Slabý růst poptávky bude podle IEA mimo jiné důsledkem příklonu Číny k čistším palivům a méně energeticky náročné výrobě.
• Německá automobilová skupina Volkswagen jmenovala šéfem nové divize digitální strategie Johanna Jungwirtha (42). Tento německý inženýr do automobilky přechází z americké technologické společnosti Apple, sdělil v úterý Volkswagen.
• Americká prokuratura v úterý obvinila tři muže v souvislosti s hackerskými útoky na finanční instituce a úřady, včetně banky JPMorgan Chase. Gery Shalon, Joshua Samuel Aaron a Ziv Orenstein byli obviněni z celkem 23 trestných činů, informovala agentura Reuters.
• Americká ropná společnost Anadarko Petroleum nabídla konkurenční firmě Apache převzetí. Agentuře Reuters to v úterý řekl informovaný zdroj. Agentura Bloomberg uvedla, že Apache nabídku Anadarka odmítla. Ani jedna společnost zprávu nekomentovala.
• Americko-kanadský výrobce piva Molson Coors převezme od pivovarnické skupiny SABMiller za deset miliard dolarů její podíl ve společném podniku MillerCoors. Napsal to v úterý list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Dohodu by měly obě společnosti podle listu oznámit ve středu a souvisí s plánem převzetí SABMilleru světovou pivovarskou jedničkou Anheuser-Busch InBev.

 

Pokračování shrnutí úterního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

 

Trh 85 % nad trendem? Regresní analýza hovoří jasně

Na konci října byl inflačně očištěný index S&P 500 85 % nad dlouhodobým trendem. Přitom ještě v předchozím měsíci dosahovalo nadhodnocení (jen) 77 %. Jedinou jistotou na trhu je to, že má tendenci vracet se k průměru. Období nadprůměrné výkonnosti střídají období podprůměrné výkonnosti a naopak. Techničtí analytici hledali pro takovéto chování vzorec a pomohla jim jednoduchá regresní analýza.