4. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v první polovině středečního obchodování ztrácely, ačkoli trh zpočátku zpevňoval v reakci na vyjádření šéfky americké centrální banky Janet Yellenové. Prosincové zvýšení úrokových sazeb v USA je podle ní stále možné, není však jasnou věcí. Trh po opětovném snížení světových cen ropy srážely také akcie energetických firem. Hlavní indexy tak uzavřely den v mírné ztrátě.

Index Dow odepsal 0,28 % na 17 867,58 bodu, S&P 500 klesl o 0,35 % na 2 102,31 bodu a Nasdaq Composite se snížil o 0,05 % na 5 142,48 bodu. Ztrácelo osm z deseti hlavních odvětví v čele se sektory energetiky a základních materiálů, mírný zisk udržely jen technologie a veřejné služby. Index volatility VIX vzrostl o 6,67 % na 15,51 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden bazický bod na 2,223 %.

"Trh byl za poslední dny hodně překoupený a hledal se důvod pro mírné ochlazení. A ten se objevil - ropa ztrácela a Janet Yellenová zvýšila v očích investorů pravděpodobnost zvýšení sazeb ještě letos," uvedl Peter Cardillo z Rockwell Global Capital.

Yellenová v rámci svého vystoupení ve Sněmovně reprezentantů na téma bankovní regulace uvedla, že si ekonomika USA "vede dobře", což by mohlo umožnit zvýšení sazeb už v prosinci. Obchodníci podle údajů burzovní skupiny CME Group nyní vidí šanci na prosincové zvýšení sazeb na 60 %. Před vystoupením Yellenové počítali s pravděpodobností 52 %.

Hlavní středeční události na amerických trzích:

• Finanční situace největších bank ve Spojených státech se od finanční krize z konce minulého desetiletí podstatně zlepšila. Banky ale mají stále značné nedostatky v řízení těch typů rizika, které vedly ke krizi. Ve svém vystoupení ve výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů to ve středu uvedla šéfka americké centrální banky Janet Yellenová.
• Soukromý sektor ve Spojených státech v říjnu podle dat agentury ADP vytvořil 182 tisíc nových pracovních míst, což je prakticky v souladu s očekáváním trhu, který vyhlížel přírůstek 180 tisíc po zářijových 190 tisících (revidováno z 200 tisíc).
• Schodek zahraničního obchodu Spojených států se v září snížil na nejnižší úroveň za posledních sedm měsíců. Zatímco vývoz se zotavil, dovoz naopak díky zlevnění dovážené ropy klesl. Středeční údaje ministerstva obchodu USA naznačují, že negativní vliv silného dolaru na obchodní bilanci Spojených států se zmírňuje.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb ve Spojených státech podle finálních dat agentury Markit v říjnu klesl na 54,8 bodu. Předběžná data počítala s poklesem na 54,4 bodu ze zářijových 55,1 bodu. Kompozitní index stagnoval na zářijových 55 bodech, předběžná data predikovala pokles na 54,5 bodu.
• ISM index nákupních manažerů v sektoru služeb v říjnu nečekaně vyskočil na 59,1 bodu (odhad: 56,5 bodu, září: 56,9 bodu).
• Podle posledního makroekonomického průzkumu společnosti Barclays je počet investorů, kteří si myslí, že změna měnové politiky Fedu je největším tržním rizikem současnosti, na dvouletém minimu.
• Kurz nejznámější virtuální měny bitcoin tento týden pokračuje v silném růstu a ve středu poprvé od loňského srpna překročil hranici 500 dolarů za jednotku. Za jeho vzestupem je podle expertů zvýšená poptávka z Číny i to, že soud Evropské unie v říjnu vyňal bitcoinové transakce z placení daně z přidané hodnoty.
• Barclays zvyšuje doporučení na akcie Hewlett-Packard na "equal weight" z "underweight", cílovou cenu snižuje na 14 z 26 dolarů.
• Americká potravinářská skupina Kraft Heinz během příštích dvou let uzavře ve Spojených státech a Kanadě sedm továren a zruší asi 2 600 pracovních míst. To je asi pět procent pracovní síly. Firma vznikla letošní fúzí potravinářské skupiny Kraft Foods a výrobce kečupů H.J. Heinz. Akcie firmy ve středu -0,8 %.
• Největší německá banka Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu 258 milionů dolarů. Ukončí tak obvinění, že jménem svých klientů prováděla obchody v zemích jako Sýrie a Írán, na které USA uvalily sankce. Oznámila to podle agentury Reuters americká centrální banka a oddělení finančních služeb (DFS) státu New York. Akcie ve středu na NYSE -2,22 %.
• Německá automobilová skupina Volkswagen pozastavila na americkém a kanadském trhu prodej modelů s šestiválcovými naftovými motory o objemu tří litrů. Jde o vozy značek VW a Audi, na něž v minulých dnech americký Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) rozšířil vyšetřování kvůli nesrovnalostem s emisemi oxidů dusíku.

 

Výsledková sezóna:

• Čistý zisk americké mediální společnosti Time Warner ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl o sedm procent na více než miliardu dolarů. Firma těžila z růstu příjmů filmové divize Warner Bros a televizní divize HBO. Time Warner je s téměř polovičním podílem hlavním akcionářem společnosti CME, která vlastní českou televizi Nova. Akcie firmy ale ztratily 6,6 % kvůli horšímu výhledu zisku v roce 2016, než čekal trh. V reakci na to ztrácely i akcie dalších provozovatelů kabelových televizí.
• Výsledky Michael Kors ve 2Q: Zisk na akcii 1,01 USD (odhad: 0,90 USD), tržby: 1,13 miliardy USD (odhad: 1,075 miliardy USD).
• Výsledky Allergan ve 3Q: Zisk na akcii 3,48 USD (odhad: 3,18 USD), tržby: 4,09 miliardy USD (odhad: 4,03 miliardy USD).
• Výsledky 21st Century Fox v 1Q: Zisk na akcii 0,38 USD v souladu s odhady, tržby: 6,08 miliardy USD (odhad: 6,39 miliardy USD).
• Výsledky Facebook ve 3Q: Zisk na akcii 0,57 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 4,5 miliardy USD (odhad: 4,37 miliardy USD), počet aktivních měsíčních uživatelů přesáhl 1,5 miliardy. Příjmy z reklamy dosáhly 4,3 miliardy USD, z toho 78 % bylo z mobilních zařízeních (loni 66 %). Akcie ve středečním after-marketu +2,4 %.
• Výsledky QUALCOMM ve 3Q: Čistý zisk 0,67 USD na akcii, očištěný zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,86 USD). Tržby klesly meziročně o 18,5 % na 5,46 miliardy USD (odhad: 5,21 miliardy USD). Firma přestala uvádět celoroční výhled. Akcie ve středečním after-marketu - 5,4 %.
• Výsledky Whole Foods Market ve 3Q: Tržby 3,44 miliardy USD (odhad: 3,47 miliardy USD), zisk na akcii 0,16 USD (odhad: 0,34 USD). Firma oznámily program zpětného odkupu akcií za 1 miliardu USD. Akcie ve středu v poobchodní fázi -6 %.

Pokračování shrnutí středečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

 

Ukradl říjen akciovou rally Santa Clausovi?

Na letošní říjen si akcioví investoři nemohou stěžovat. Tradičně pochmurný měsíc jim letos přinesl výjimečné zisky. Zlí jazykové ale tvrdí, že si trh tuto nadprůměrnou výkonnost vypůjčil z prosince, který je historicky silným měsícem pro akcie. Dojde akciovým býkům dech a oslaví konec roku medvědi, nebo se Santa Claus se svou rally přece jen prosadí?