Může pasivně řízený fond překonat index S&P 500?
Myslíte si, že bez složitých analýz a propracovaných metod výběru cenných papírů nemůže portfolio manažer fondu dosahovat vynikajících výsledků? Omyl, jde to i jednoduše! Důkazem je fond Voya Corporate Leaders Trust Fund, který se řídí pravidlem „kup a drž“ několik desetiletí a poráží i věhlasné indexy Dow Jones a S&P 500.
Portfolio každého fondu je zrcadlem určité investiční myšlenky a strategie. Fond Voya Corporate Leaders Trust Fund je zajímavý zejména proto, že se od roku 1935 snaží držet stále stejných akcií. A tato „taktika“ přinesla velmi zajímavé výsledky. Fond na svém začátku vsadil na akcie těch nejlepších světových společností. Dnes již více než osmdesát let drží v portfoliu například akcie společností DuPont, General Electric, Procter & Gamble či Union Pacific (seznam titulů naleznete zde).
K jediným „kosmetickým“ změnám v portfoliu fondu docházelo v okamžiku, kdy byla společnost převzata jinou společností. V takovém případě byly původní akcie nahrazeny akciemi nástupnické společnosti.
Portfolio reprezentuje 21 společností
V současné době je portfolio fondu složeno z akcií 21 společností. Všechny tituly se řadí do skupiny akcií s vysokou tržní kapitalizací. Nejvyšší váhu v portfoliu mají společnosti Union Pacific, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Praxair a Chevron.
Všechny společnosti sídlí ve Spojených státech. Z hlediska sektorové alokace mají v portfoliu nejvyšší váhové zastoupení společnosti podnikající v oblasti průmyslu a energetiky. Naopak nejmenší váhu mají firmy podnikající v oblasti telekomunikačních služeb a spotřebního zboží.
Grafy, tabulky a informace o výkonnosti fondu naleznete zde.
ETFs.cz - první český portál zaměřený na investice do burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Cílem webu je především vzdělávat potenciální ETF investory a informovat o novinkách na trhu. Na stránkách naleznete celou řadu užitečných návodů, zajímavých rozhovorů a tržních analýz.
Pro více informací navštivte www.etfs.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz