Investice úspěšných v 1Q: Buffet věří bankám, Icahn Applu

Polovina května sebou pravidelně přináší povinné reporty US fondů o stavu svých portfolií ke konci 1Q, tj. k 31. březnu. Trhy tak získávají k dispozici informace o posledních krocích známých investorů.

Warren Buffett

Například „věštec z Omahy“, resp. skupina Berkshire Hathaway pokračovala ve snižování podílu v National Oilwell Varco (NOV). Podíl naopak navyšovala v bankovním sektoru v US Bancorp (USB) a Wells Fargo (WFC), přestože posledně zmiňovaná položka patří objemově k hlavní investici skupiny. Titul v úvodním kvartálu roku vzrostl i na nová historická maxima, Buffett nicméně nejspíše k navýšení pozice o více než 6,8 mil. akcií WFC využil lednový pokles. Berkshire Hathaway již tak vlastní 470,3 mil. akcií banky. V minulém týdnu kurz dosahoval i nových maxim nad 56 USD, což by pozici oceňovalo na více než 26,3 mld. USD.

Dalším hlavním aktivem skupiny jsou akcie IBM, kde firma přikoupila 2,6 mil. akcií a již ve firmě jako největší akcionář vlastní přes 8 %. V dolarovém vyjádření aktuálně 13,8 mld. USD.

Portfolio Berkshire Hathaway bylo k 31. březnu oceněno na 107,1 mld. USD oproti 109,4 mld. USD na konci roku. Nadpoloviční většinu investice tvoří „velká čtyřka“, resp. kromě zmiňovaných akcií WFC a IBM dále podíl v Coca-Cola (KO) a American Express (AXP). Právě posledně zmiňovaná položka oceněním negativně zahýbala.

Naopak dle kurzu vcelku spokojen Buffett může být s nedávnou investicí v producentovi zemědělských strojů Deere (DE), kde v úvodu roku došlo k dalšímu již méně výraznému navýšení pozice nicméně již na 5,1 %. Připomeňme, že firma se chystá v pátek odtajnit výsledky za uplynulý fiskální kvartál.

Pozice byly dále navýšeny např. ve společnostech Liberty Global (LBTY), Phillips 66 (PSX) či Twenty-First Century Fox (FOXA). Nové položky jsme se však v portfoliu Berkshire Hathaway tentokrát nedočkali, tzn. v tomto ohledu se nějaké kurzové reakce v úvodu týdne na Wall Street nedočkáme.

O změnách portfolia ve 4Q v článku Buffett zvýšil sázky na IBM či Deere, opustil Exxon.

George Soros

Miliardář maďarského původu George Soros, resp. skupina Soros Fund Management se poohlédla v úvodu roku po stavařích. Přibylo 1,58 mil. akcií Lennar (LEN) či 2,8 mil. akcií D.R.Horton (DHI). Portfolio celkově doznalo větších pohybů, resp. jeho šíře je ve srovnání s Berkshire Hathaway mnohem širší.

Carl Icahn

Aktivistický investor je znám svým pozitivním pohledem na společnost Apple (AAPL), když již loni na podzim zmiňoval výhledově cenu nad 200 USD (podrobnosti také zde). Držený podíl 42,21 mil. akcií Apple zůstal v 1Q nezměněn, stejně tak 17 mil. akcií Herbalife (HLF), když ve společnosti je největším více než 18 % akcionářem.

O investicích George Sorose či William Ackmana v 1Q více informací zde.

J. Zendulka