Fond J&T Money oslavil úspěšné dva roky na trhu

Jsou to už dva roky, co vstoupil podílový fond J&T Money CZK na trh. Za tu dobu se tu velmi dobře etabloval, investoři do něj vložili už miliardu korun. Není divu, v oblasti výnosu splnil fond očekávání.

J&T Money CZK je otevřený podílový fond, který vznikl v září roku 2012. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů, a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem – především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů.

Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Investice se neomezují na určité hospodářské odvětví, stát či region, jinou část trhu nebo na určitý druh aktiv. Fond nesleduje a nezamýšlí sledovat ani nekopíruje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

„Těžiště portfolia je a nadále bude v investičních myšlenkách skupiny J&T. V poslední době jsme portfolio rozšířili například o zajištěný dluhopis provozovatele horských středisek Tatry Mountain Resorts, investovali jsme také do cenných papírů vydaných skupinou EP Industries,“ popisuje portfolio manažer Martin Kujal.

Fond splnil, co slíbil
Pro první rok byl stanoven předpoklad roční výnosnosti kolem 4,5 až 5 %. Už po šesti měsících se mohli manažeři fondu tvářit spokojeně, protože fond překonal dokonce horní pololetní hranici odhadu, když si připsal 2,35 %. Celkové zhodnocení v prvním roce dosáhlo 5,04 %.

Úspěšný byl i druhý rok existence fondu. „Výnos ve druhém roce správy fondu dosáhl 5,41 %. Splnili jsme tak naše očekávání – přinést zajímavé zhodnocení při nízké průměrné týdenní kolísavosti kurzu 0,16 %,“ říká Martin Kujal a zároveň prozrazuje výhled na další období: „I nadále chceme udržet nízkou kolísavost kurzu a tedy co největší předvídatelnost výnosů. Vzhledem k nižším úrokovým sazbám na trhu lze pro další rok očekávat výnos mezi 4 a 4,5 %.“

Zájem investorů roste
Díky stabilní výkonnosti si fond J&T Money získal značnou oblibu mezi investory, kteří prostředky spravované ve fondu znásobili z 80 milionů na zhruba 1 miliardu korun. Fond je určen zejména investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů. Vzhledem k nízké kolísavosti fondu je vhodný pro jednorázové investice jako doplněk portfolia konzervativních investorů s minimálním investičním horizontem jeden rok.