Alibaba zastínila dnešní výrazné bankovní IPO

Šílenství okolo primární emise (IPO) společnosti Alibaba (BABA) uvrhlo do stínu celou řadu jiných nových emisí. Na trhu se přitom dnes začne obchodovat s akciemi společnosti, která si v USA přišla po Alibabě letos pro nejvíce prostředků. Překonává i dosavadního červencového lídra Synchrony Financial (SYF) od GE, jejíž primární emise dosáhla objemu 2,875 mld. USD (více také zde). Jedná se tedy v USA zároveň o největší „finanční“ IPO od poslední krize.

Royal Bank of Scotland (RBS) se rozhodla uvést na akciový trh svou severoamerickou divizi Citizens Financial Group, které se v rámci plánovaných divestic plánuje plně zbavit do konce roku 2016. Nyní prvotně v rámci IPO nabídla 140 mil. akcií banky. V důsledku obav z dosažení hospodářských cílů banky a zřejmě i v důsledku zmiňovaného IPO Alibaby však úpis zaostal za očekáváním. Kurz v IPO byl totiž díky evidentně slabší poptávce stanoven na 21,50 USD, oproti indikativnímu cenovému pásmu 23-25 USD. Objem transakce tedy „jen“ nepatrně přesáhl 3 mld. USD (přes 64 mld. Kč) a ocenil Citizens Financial na 12 mld. USD.  

Poměrně logicky výsledek úpisu dnes poslal do červených čísel akcie mateřské Royal Bank of Scotland, kterou z 80 % díky záchraně vlastní stát.

Manažeři emise Citizens Financial mohou v rámci opce získat od RBS dalších až 21 mil. akcií a objem transakce tím navýšit.

S akciemi Citizens Financial se každopádně již dnes začne obchodovat na NYSE pod označením CFG.

Na NYSE se po IPO dnes objeví také akcie Medley Management (MDLY), která upsala 6 mil. akcií za kurz 18 USD. Rovněž tedy investoři neakceptovali indikativní cenové pásmo 20-22 USD.

J. Zendulka