NWR: Ve středu 10.9. startuje obchodování s právy na úpis nových akcií – kolik akcií bude na konci září po jejich úpisu?
Součástí restrukturalizace dluhu je i navýšení základního kapitálu NWR. Z rozsáhlých podkladů NWR lze vyčíst následující informace:
1) Kolik akcií je nyní a kolik může být potom
Počet akcií nyní, tj. před úpisem, je 264.742.143 ks akcií NWR typu A (tj akcií souvisejících s aktivy určenými pro důlní činnost) s nominálem 0,40 EUR na akcii.
Emise nových akcií předpokládá vydání 19 nových akcií typu A na jednu existující, celkový počet akcií typu A by po úpisu (tedy nové i staré akcie) měl dosáhnout 6.659.175.995 ks akcií typu A.
2) Upisovací cena, celkový očekávaný výnos a jeho užití
Upisovací cena činí 0,023457891 EUR/akcii.
Očekávaný hrubý výnos při plném úpisu 6.394.436.852 ks nových akcií je 150 milionů EUR (=6.394.436.852 ks x 0,023457891 EUR/akcii).
Očekávaný čistý výnos, tj. po odečtení nákladů emise, je 143,4 mil EUR.
Plánované použití výnosu emise je: cca 1/3 na pokrytí obecných provozních potřeb NWR, 90 mil EUR ke zpětnému odkupu zajištěných a nezajištěných dluhopisů, zbytek např. k dalšímu předčasnému splacení dluhopisů.
3) Předpokládaný časový rozvrh
Časový rozvrch se odvíjí z celkové filosofie úpisu, kdy z 6.394.436.852 ks nových akcií je 1.364.336.135 ks emitováno neevřejně a 5.030.100.717 ks emitováno formou práva na úpis akcií NWR typu A, se kterým se bezprostředně začně obchodovat a v relativně krátké lhůtě musí být splaceny (ISIN nesplacených práv bude GB00BPBFX870, ISIN splacených práv bude GB00BPBFX987) .
Potom by kalendář vynbraných datumů měl vypadat následovně:
Rozhodný den pro přiznání práva na nové akcie ......................................... 8.září 2014
(Poslední den k náklupu akcií NWR na BCPP s právem an úpis.................. 3.září 2014)
Nejzazší termín k přijetí a splacení, nebo odmítnutí upisovaných práv..........29.září 2014
Oznámení výsledku úpisu práv akcií..............................................................30.září 2014
Od konce září se bude standardně obchodovat se celou emisí nových a starých akcií.
Pozn.: Uvedné informace jsou orientační; nejsou a ani nemohou být výčtem všech náležitostí a kroků potřebných k uplatnění práv na úpis nových akcií NWR. Úplné podmínky jsou obsaženy v Prospektu emitenta na webových stránkách NWR.
Text a další komentáře k trhu lze nalézt na stránkách BH Securities www.bhs.cz
Petr Hlinomaz
BH Securities a.s - jeden z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry s 20ti letou zkušeností na kapitálových trzích. Hlavní činností je zprostředkování obchodů v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty.
Více informací na: www.bhs.cz
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz