Největší letošní IPO realizováno, obchodování započne navečer
Wall Street dnes přivítá velké primární emise (IPO), ty nejvýraznější pod sebe získala NYSE.
Konglomerát General Electric (GE) na trh pouští svou finanční „karetní“ divizi Synchrony Financial. Vzhledem i k velikosti se IPO společnosti však evidentně nesetkalo s přemírou zájmu. Nabízených 125 mil. akcií bylo totiž upsáno za kurz jen 23 USD, tj. na spodní straně indikativního cenového pásma 23-26 USD. Objem IPO tedy dosáhl „jen“ 2,88 mld. USD (přes 59 mld. Kč). I tak se s převahou stalo na Wall Street největší letošní primární emisí, když překonalo dubnový vstup Ally Financial (ALLY) za 2,38 mld. USD. Firma očekává čistý výnos 2,8 mld. USD, který plánuj použít na snížení svého zadlužení.
Manažeři emise mohou v rámci opce získat dalších až 18,75 mil. akcií a celkový objem transakce dále navýšit na více než 3,3 mld. USD, resp. společnost by tak obdržela celkem čistý výnos okolo 3,2 mld. USD.
S titulem se dnes začne obchodovat na NYSE pod označením SYT.
Podrobnosti o společnosti Synchrony Financial či dalších IPO tohoto týdne naleznete zde.
Druhé nejvýraznější (největší) IPO tohoto týdne bylo realizováno o něco úspěšněji. Na zdravotnický sektor zaměřená Catalent totiž prodala nabízených 42,5 mil. akcií za kurz 20,50 USD, tj. uprostřed stanoveného pásma 19-22 USD.
Objem transakce tedy dosáhl přes 871 mil. USD (17,9 mld. Kč) a například dvojnásobně překonal velmi úspěšné červnové IPO společnosti GoPro (GPRO). Catalent očekává čistý výnos z transakce 822,7 mil. USD, který rovně hodlá využít na snížení svého zadlužení. Připomeňme, že Catalent má mezi zákazníky farmaceutické giganty jako Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Roche, Actavis či Teva.
S titulem se dnes začne obchodovat rovněž na NYSE pod označením CTLT.
Naopak na NASDAQ se dnes po IPO objeví například biotechnologická Avalanche (AAVL), která díky zájmu upsala více akcií než se plánovalo. Navíc bylo již včera i navýšeno cenové pásmo z 13-15 USD na 16-17 USD. Kurz byl nakonec stanoven právě na horní hranici, tj. na 17 USD.
J. Zendulka
BH Securities a.s - jeden z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry s 20ti letou zkušeností na kapitálových trzích. Hlavní činností je zprostředkování obchodů v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty.
Více informací na: www.bhs.cz
Nemovitosti, reality - byty, domy
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko nemovitosti
Jan Dvořák, Salutem Fund
Patrik Kostyo, Occollo
?
Okénko pro podnikatele
Michal Petrák, Comgate
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.