S 500 na nových historických maximech, AUD po datech inflace posiluje, EUR pod tlakem, GBP a NZD dnes v hlavních rolích; denní přehled událostí

Představitelé Evropské unie se včera domluvili na rozšíření seznamu ruských osob, jejichž aktiva budou zmražena a budou jim odepřena víza. Nicméně nové sankce nebyly v reakci na sestřelení malajsijského letadla přijaty, což bylo zklamáním hlavně pro Spojené státy. Podrobněji o včerejším zasedání ministrů zahraničních věcí EU 28 si můžete přečíst například zde.

Americký akciový trh má za sebou úspěšnou obchodní seanci. Index S&P 500 uzavřel na nových historických maximech (1 983,53 bodu) v reakci na výsledkovou sezónu a americká makrodata a připsal si tak 0,50 procenta zisku. Dow Jones posílil o 0,36 procenta a technologický Nasdaq vzrostl o 0,71 procenta. Index výrobní aktivity oblasti Richmond vzrostl v červenci o 2 body výše, než byla očekávání. Prodeje existujících domů rovněž v červnu pozitivně překvapily svým výsledkem, když dosáhly 8měsíčních maxim. Dobrá hospodářská data zveřejnila včera i společnost Apple a Microsoft.

Australský dolar v noci posílil na 2týdenní maxima vůči USD po zveřejnění dat inflace. Ačkoliv index spotřebitelských cen (CPI) vzrostl jenom mírně ve druhém čtvrtletí, ukazatel základní inflace tzv. zkrácený průměr (trimmed mean) posílil mezi kvartálně o 0,8 procenta a meziročně až o 2,9 procenta, čímž se cenová hladina dostává k horní úrovni inflačního cílového pásma. To má australská centrální banka v rozmezí 2 – 3 procent. Investoři v reakci na data snižují sázky na potenciální pokles úrokových sazeb s cílem podpořit ekonomiku zasaženu nižší čínskou poptávkou po komoditách z 50 na 28 procent, což mluví ve prospěch australského dolaru.

V noci zasedá novozélandská centrální banka (RBNZ), od níž se očekává zvýšení sazeb. Nicméně po nižších datech inflace z předchozího týdne se někteří domnívají, že banka si může dát po předchozích 3 zvýšeních na chvíli pauzu. Důležitý bude rovněž výhled její další činnosti v oblasti monetární politiky, který by měla RBNZ v noci rovněž nastínit.

Euro se propadlo na 8 měsíční minima vůči USD kvůli obavám z ochromení společného hospodářství eurozóny sankcemi vůči Rusku. Na negativní vývoj měnového páru má vliv i dlouhodobý výhled rozdílných monetárních politik centrálních bank. Zatímco u Fedu se příští rok očekává zvýšení úrokových sazeb a letos v říjnu definitivní ukončení program QE, tak ECB schválila TLTRO a spekuluje se o potenciálním QE. Zvýšení úrokových sazeb ve společné měnové unii je zatím v nedohlednu. Euro ztrácí i vůči dalším měnám, například EUR/GBP je nejníže od loňského srpna. Výrazný propad lze vidět i vůči JPY nebo AUD. Důležité makroekonomické informace z eurozóny budou zveřejněny ve čtvrtek (PMI) a v pátek (IFO). Zajímavé je určitě sledovat vývoj EUR vůči CHF, kde dno kurzu stanovuje švýcarská centrální banka na úrovni 1,20. Prémie mezi výnosy z německých a amerických 2letých dluhopisů se zvýšila na 0,46 procenta, což je nejvýše od roku 2007. Tato informace rovněž mluví v prospěch USD vůči EUR.

Makrokalendář pro dnešní den:

10:30 – Británie - zveřejnění zápisu z posledního zasedání BoE + počet schválených hypoték
12:00 – Británie – realizované prodeje CBI
13:45 – Británie – projev Marka Carneyho (BoE)
14:30 – Kanada – maloobchodní prodeje
16:00 – eurozóna – spotřebitelská důvěra
23:00 – Nový Zéland – zasedání centrální banky (RBNZ)