GoPro - výrobce kamer již stanovil parametry IPO

Zhruba před třemi týdny producent kamer pro extrémní sporty společnost GoPro podala na americkou komisy pro cenné papíry (SEC) prvotní žádost týkající se záměru primární emise (IPO). Včera již byly podány doplňující dokumenty, resp. oznámeny konkrétní parametry IPO. Indikují, že hodnota celé společnosti by se mohla vyšplhat až na 3 mld. USD (60,7 mld. Kč).

Společnost investorům nabídne 17,8 mil. akcií, když polovina z nich bude pocházet od stávajících akcionářů. Indikativní cenové pásmo bylo stanoveno na 21-24 USD/akcii. Objem transakce by tak mohl dosáhnout celkově přes 427 mil. USD. Manažeři emise navíc mají možnost v rámci standardní 15 % opce získat od stávajících akcionářů dalších až 2,67 mil. akcií.

Sama společnost plánuje získaný výnos použít na splacení dluhu, který ke konci března dosahoval 111 mil. USD. Zbylé prostředky plánuje využít na rozvoj svého byznysu, případně dočasně investovat bezpečných finančních instrumentů. V současné době GoPro nepředpokládá výplatu dividend, když se chce zaměřit na svůj rozvoj.

Za úvodní kvartál roku GoPro vykázala zisk 11 mil. USD při příjmech 235,7 mil. USD.

Společnost si pro listing svých akcií vybrala NASDAQ, kde se titul bude obchodovat pod označením „GPRO“. Kdy se titul objeví na trhu, resp. kdy budou uzavřeny objednávkové knihy, zatím nebylo zveřejněno. Do prázdnin se ale jistě na trhu objeví, možná již i koncem příštího týdne.

Jako hlavní manažeři emise byly vybrány společnosti JPMorgan, Citigroup a Barclays.

J. Zendulka