„Předskokan“ Alibaby dnes vstupuje na Wall Street

Kromě pravidelných čtvrtečních makrodat z trhu práce se dnes Wall Street dočká i údajů z housingu (dubnové prodeje nových domů) či obdobně jako v Evropě a v Číně také indexu nákupních manažerů. Pomoci udat směr mohou i před trhem zveřejňované výsledky společností Best Buy (BBY), Dollar Tree (DLTR) či Sears Holdings (SHLD). Kromě těchto událostí však obchodní událostí číslo 1 bude vstup nové emise na trh Nasdaq. Jednat se vlastně bude o takovou předzvěst letošní hlavní očekávané primární emise (IPO) společnosti Alibaba.

Na akciový trh totiž zamířil největší „přímý“ čínský online prodejce JD.com. V rámci IPO nabídl celkem 93,7 mil. akcií, resp. ADS (každá reprezentuje 2 kmenové akcie). Sama společnost prodávala cca 69 mil. ADS, zbytek pocházel od dosavadních akcionářů, včetně ruské Digital Sky Technologies.

Dle neoficiálních zdrojů byla nabídka investory údajně 15krát přeupsána a tak i výsledná cena byla stanovena na 19 USD, tj. nad původně určeným indikativním cenovým pásmem 16-18 USD. Objem primární emise tedy dosáhl výrazných 1,78 mld. USD (cca 35,7 mld. Kč). Po dubnovém vstupu banky Ally Financial (ALLY) za 2,38 mld. USD (podrobnosti zde) tedy v USA letos druhá největší primární emise. Transakce oceňuje JD.com na 26,4 mld. USD. Z tohoto pohledu se dokonce jedná o vstup vůbec největší čínské společnosti na Wall Street.

Celkový objem primární emise společnosti JD.com se nejspíše ještě zvýší, když lze predikovat využití garantovaných opcí pro manažery emise v objemu dalších 15 %, resp. 14 mil. ADS. Navíc v rámci březnové dohody o sloučení byznysu s Tencent by daná firma měla získat akcie JD.com v hodnotě 1,31 mld. USD.

Zajímavostí je, že zakladatel a CEO Richard Liu před transakcí obdržel akciovou „restrikcí“ omezenou kompenzaci, která vzhledem ke stanovené ceně IPO nyní dosahuje objemu 891 mil. USD.

S titulem se dnes začne obchodovat na Nasdaq pod logickým označením JD.

J. Zendulka