Největší letošní IPO - dnes se začne obchodovat s Ally Financial

V noci na dnešek došlo k oznámení výsledku letošní největší primární emise (IPO) v USA společnosti Ally Financial. Ze strany US státu prodávaných 95 mil. akcií společnosti bylo nakonec naceněno kurzem 25 USD, tj. na spodní hranici původně stanoveného indikativního pásma 25-28 USD. Objem transakce tedy dosáhl necelých 2,38 mld. USD a ocenil celou společnost na 12,04 mld. USD. S titulem se dnes začne obchodovat na NYSE pod označením „ALLY“.

Pokud manažeři emise využijí opce na dalších 14,25 mil. akcií, klesne podíl státu v bance z předchozích 37 % na 14,1 %. Kdy se americké ministerstvo financí plně zbaví svého podílu, nebylo stanoveno. Lze však očekávat, že tak učiní v obdobném duchu, jako to bylo v případě General Motors (GM), kdy zbylé akcie automobilky byly prodávány v několika tranších v závislosti na tržní situaci. Již teď je zřejmé, že daňoví poplatníci na záchraně společnosti Ally Financial vydělají. V rámci pomoci programu TARP totiž stát do firmy nalil 17,2 mld. USD, před uskutečněním IPO se mu již ale vrátilo okolo 15,3 mld. USD.

USA v rámci pomoci/záchrany firem především ve finančních a realitním sektoru ze zmiňovaného programu TARP poskytly celkem 423 mld. USD (cca 8,4 bil. Kč). Po zhruba pěti letech se státu k 27. březnu již už ale většina vrátila, resp. 418 mld. USD.

Více o firmě Ally Financial, primárně zaměřené na leasing vozů, také v článku Wall Street v týdnu očekává letošní největší IPO.

J. Zendulka