Wall Street v týdnu očekává letošní největší IPO
Z hlediska primárních emisí (IPO) se
za letošní událost očekává především vstup čínského giganta Alibaba, který by
se mohl uskutečnit ve 3Q. Tento týden však již Wall Street uvítá rovněž
výraznou společnost. Americké ministerstvo financí naváže na odstátnění General
Motors (GS), když se na akciový trh vrátí s automobilkou původně spjatá Ally
Financial. Jedná se o poslední velkou finanční instituci, ve které stát ještě
vlastní podíl. Díky odkoupení preferenčních akcií či privátní nabídce za 1,3
mld. USD na přelomu roku, stát podíl snížil již na necelých 37 %. Po IPO by měl
klesnout až na 14,1 %.
Parametry IPO
V rámci primární emise totiž stát prodává na 95 mil. akcií Ally Financial v
cenovém pásmu 25-28 USD. Objem transakce tak může dosáhnout až 2,66 mld. USD
(cca 53 mld. Kč). V případě následného uplatnění opcí ze strany manažerů emise
na dalších 14,25 mil. akcií pak až celkových 3,06 mld. USD.
Ocenění se očekává ve středu 9. dubna, na trhu by se tedy s titulem mělo začít obchodovat následně ve čtvrtek. Pod označením ALLY se objeví na NYSE.
Z 259 dosavadních akcionářů Ally Financial jsou kromě státu hlavně hedge fond
Third Poind známého investora D.Loeba s podílem 9,5 % či Cerberus Capital s 8,6
%.
Byznys společnosti
Ally Financial je primárně zaměřena na leasing vozů, ale i další půjčky včetně
hypoték. Její služby nabízí v USA například 16 tis. dealerů vozů, když u
dominantní General Motors (GM) tvoří financování koupě od Ally Financial 67 %
případů. Právě z probíhajícího automobilového boomu v USA hodlá Ally Financial
těžit. Loni zde poskytla v daném segmentu financování v objemu 37,3 mld. USD.
Za loňský rok Ally Financial vykázala zisk 361 mil. USD (vybrané hospodářské ukazatele Ally Financial za poslední roky naleznete zde). Dividendu zatím společnost nemá v plánu vyplácet. Záležet bude na rozhodnutí vedení společnosti v návaznosti na hospodaření.
Finanční situaci Ally Financial prověřily v březnu zveřejněné zátěžové testy Fedu 30 největších bank (výsledky k dispozici také zde).
J. Zendulka
BH Securities a.s - jeden z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry s 20ti letou zkušeností na kapitálových trzích. Hlavní činností je zprostředkování obchodů v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty.
Více informací na: www.bhs.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz