CETV rozjíždí úpis

Přestože mediální CETV pořádá mimořádnou valnou hromadu, na které má dojít ke schválení navýšení autorizovaného kapitálu a vydání warrantů až 14. dubna, dnes již zahájila úpis v objemu 341,8 mil. USD týkající se změny kapitálové struktury. Potrvá až do pátku 25. dubna.

Jak už společnost před necelým měsícem uvedla, nárok zúčastnit se plánované transakce mají akcionáři, kteří vlastnili akcie CETV k 21.3. (tzv. ex-date byl tedy 19.3.). Akcionáři držící akcie k tomuto datu mají zároveň také právo zúčastnit se zmiňované mimořádné valné hromady.

Dle zpřesněných podmínek za každých držených 62,0102 akcií akcionář získal 1 právo na zmiňovanou transakci. Dané 1 právo pak dává držiteli možnost upsat, resp. investovat 100 USD sestávajících ze zajištěných dluhopisů “2017“ s kupónem 15 % v ceně právě 100 USD a navíc v získání 21 warrantů na koupi akcií za kurz 1 USD.

K uplatnění warrantů bude moci dojít v období 2 až 4 let od vydání. U dluhopisů se pak kupón nebude pravidelně vyplácet, nýbrž přičítat k jistině.

Time Warner (TWX) se jako rozhodující vlastník kromě další privátní transakce v rámci změny kapitálové struktury, zavázal upsat i případná nevyužitá práva ze strany minoritních akcionářů. V té souvislosti tak materiály společnosti hovoří o možném budoucím navýšení podílu Time Warner (TWX) ve vztahu k akciím třídy A až na cca 78,7 %.

Finanční pohled na transakci naleznete na www.bhs.cz.

Manažerem transakce je v zahraničí JPMorgan, která má získat na poplatcích až 1,75 mil. USD. Dalších až 1,55 mil. USD má získat za finanční poradenství a také dalších až 600 tis. USD v souvislosti s právními náklady.  

J. Zendulka