TO2: PPF si zajistila financování úplného převzetí. Sjednaný objem by stačil i na prémii minoritám

PPF obdrží na financování akvizice Telefónicy ČR a na financování povinné nabídky převzetí minoritním akcionářům úvěry ve výši 55 mld. Kč a 157 mil. Eur. PPF také použije 35,5 mld. Kč vlastních zdrojů (HN, FleetSheet).

To znamená, že si PPF zajistila dostatečné prostředky na úplné převzetí Telefónicy ČR i minoritních podílů za oznámenou cenu převzetí majoritního balíku (305,6 Kč/akcii). Celková výše prostředků by stačila i na nabídnutí určité prémie minoritním akcionářům.

Petr Bártek

Doplnění redakce:
Úvěr, který PPF na profinancování transakce získá, bude historicky největší v tuzemských dějinách. Podílet se na něm bude celkem 24 bank, hlavním manažerem přitom bude francouzská Societe Generale. Uvažovaná splatnost úvěru by měla být do 5 let. Podle dostupných informací by 150 mil.EUR měla poskytnout SoGe, po 100 mil.EUR zbývajících 7 hlavních aranžérů, po 50 mil.EUR od aranžérů a po 15 mil.EUR od spoluaranžérů.

Na úvěru v celkovém rozsahu 2,228 mld.EUR se budou podílet kromě SoGe/KB také Citigroup, Credit Agrocole, Beutsche Bank, London Branch. ING, KBC/ČSOB, RBS a UniCredit.
90% úvěru bude poskytnuto v korunách a zbylých 10% v eurech.

Podle vyjádření PPF byl o účast na profinancování ze strany bank velký zájem, který překonal odhady společnosti.

Třetina půjčky by měla být určena na odkup menšinových podílů od ostatních akcionářů.