IPO: Hilton chce prodávat akcie za 18 až 21 USD

Společnost Hilton Worldwide Holdings, která se chystá v nejbližší době uvést své akcie zpět na burzu, dnes předložila americké Securities and Exchange Commission nové informace o připravované IPO (initial public offering).

Hilton Worldwide vlastněná od roku 2007 investiční skupinou Blackstone hodlá prodat na burze 112,8 miliónů kusů akcií za cenu v rozmezí 18 až 21 amerických dolarů. Samotná společnost nabídne 64,1 miliónu kusů, Blackstone pak 48,7 miliónů kusů (plus dalších 16,9 mil. kusů v případě zájmu upisovatelů).

Úpis povedou Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch a Morgan Stanley. Původně společnost plánovala prodat akcie pouze za 1,25 miliardy dolarů, nově by mohla být hodnota úpisu až 2,7 miliardy. Část výnosu z prodeje akcií půjde na snížení dluhu.

Hilton Worldwide vlastní 4080 hotelů, turistických resortů a nemovitostí pro timeshare ubytování, a to v 90 zemích a teritoriích. Kromě značky Hilton také společnost vlastní značky Waldorf Astoria a Conrad.

V prvních devíti měsících tohoto roku dosáhly tržby společnosti 2,98 mld. dolarů (+1,7 % v porovnání se stejným obdobím minulého roku) a zisk vzrostl o 34 % na 389 miliónů dolarů.

Akcie by se měly obchodovat na New York Stock Exchange pod tikerem HLT.