IPO Stock Spirits - cena 235 pencí

Stock Spirits Group, přední výrobce lihovin v regionu střední a východní Evropy, oznamuje úspěšné ocenění své první veřejné nabídky akcií (dále jen „Nabídka“).

·        Nabídková cena byla stanovena na 235 pencí za kmenovou akcii (dále jen „Nabídková cena“)

·        Na základě Nabídkové ceny bude celková tržní kapitalizace společnosti Stock Spirits Group PLC při zahájení podmíněného obchodování přibližně 470 milionů britských liber.

·        Nabídka zahrnuje 22 127 660 nových kmenových akcií a 87 872 340 existujících kmenových akcií (přednostní uplatnění opce, jak je definováno níže), což představuje přibližně 55 % celkového kapitálu společnosti při vstupu.

·        Nabídka zvýší hrubé výnosy o přibližně 258,5 milionu britských liber, což zahrnuje primární složku 52 milionů liber a sekundární prodeje 206,5 milionu liber od zajištěných fondů a účtů spravovaných společností Oaktree Capital Management, L.P. (dále jen „akcionáři Oaktree“), a současných a bývalých členů managementu.

·        Očekává se, že podmíněné obchodování kmenových akcií začne na londýnské burze cenných papírů (London Stock Exchange) dnes v 8:00 pod burzovní značkou STCK.

·        Vstup do prémiového segmentu Oficiálního seznamu a obchodování na londýnské burze cenných papírů a zahájení nepodmíněného obchodování se očekává v pátek 25. října v 8:00.

·         Společnosti J.P. Morgan Securites plc, stabilizačnímu správci vystupujícím jménem syndikátu, byla udělena opce až na 16 500 000 kmenových akcií akcionářů Oaktree, což představuje 15 % kmenových akcií obsažených v Nabídce (dále jen „Opce na nadlimitní úpis“).

·        Bezprostředně po Vstupu budou akcionáři Oaktree držet 38,3 % kmenových akcií (před každým uplatněním Opce na nadlimitní úpis), které budou uzamčeny po dobu 180 dní.

·         J.P. Morgan Securities plc (která působí ve Velké Británii v investičním bankovnictví jako „J.P. Morgan Cazenove“) a Nomura International plc („Nomura“) působí jako Joint Sponsors , Joint Global Coordinators  a Joint Bookrunners, Jefferies International Limited („Jefferies“) působí jako Joint Bookrunner a Joh. Berenberg, Gossler & Co. KB („Berenberg“) působí jako Lead Manager  v souvislosti s Nabídkou.

Chris Heath, generální ředitel skupiny, komentuje dnešní oznámení: „Mám velkou radost z úspěchu nabídky a silné reakce globálních investorů, která dokazuje jejich podporu ambiciózním plánům růstu společnosti. Je to milník v rozvoji společnosti a těším se na další fázi,kdy už budeme společnost kótovaná na burze.“

Zveřejnění prospektu

Očekává se, že prospekt týkající se nabídky bude zveřejněn a bude (s výhradou některých omezení přístupu) k dispozici na webových stránkách Stock Spirits Group plc během dneška.

Pro více informací kontaktujte prosím:

Best Communications:

Klára Horová +420 602 250 486

Euan Edworthy +420 602 221 661

Stock Spirits Group:       +44 (0) 1628 648 500

Christopher Heath, generální ředitel

Lesley Jackson, finanční ředitel

Andrew Mills, ředitel vztahů s investory