BHS (BH Securities a.s.)
Investice  |  02.07.2013 10:56:08

ERSTE oznámila kurz pro nabízené akcie, stávající akcionáři mají předkupní právo

Rakouská ERSTE včera zahájila avizované zvýšení kapitálu, resp. nabídku nových akcií. S nabídkou nejprve v rámci bookbuildingu oslovila vybrané institucionální investory. Na základě toho dnes uvedla, že stanovila kurz pro nově vydávané akcie na 18,75 EUR. Oproti včerejší závěrečné ceně ve Vídni se jedná o více jak 8 % diskont. Pokud vezmeme v úvahu kurz před zveřejněním záměru vydat nové akcie, jedná se o diskont přes 14,5 %. Na základě stanoveného kurzu ERSTE hodlá vydat celkem přes 35,231 mil. akcií. Vzhledem k současnému objemu akcií tedy zhruba 9 % nových. Očekává hrubý výnos 660,6 mil. EUR.

V rámci vlastně dalšího kola, které proběhne od středy 3.7. do středy 17.7., se mohou úpisu zúčastnit stávající akcionáři. Vlastníci akcií k dnešní půlnoci automaticky získají předkupní právo a za každých vlastněných 45 akcií budou moci za zmiňovaný kurz upsat 4 nové akcie. V případě nezájmu o účast budou moci tyto práva prodat. Obchodovat by se s nimi mělo ve Vídni od 9. do 11.7.

Největší akcionáři, kteří drží dohromady asi 37,4 % akcií, se vzdali svých práv na úpis nových akcií. Konkrétní jména nebyla uvedena. Zároveň hlavní akcionář nadace Erste Stiftung dá do nabídky i část svého současného podílu. Celkově by tak přibližně 50 % z nabízeného množství akcií mělo být umístěno privátním úpisu.

Dokončení transakcí se očekává 18.7., resp. kompletní vypořádání v úterý 23.7. Hlavními manažery emise jsou kromě samotné ERSTE, JPMorgan a Morgan Stanley.

Samotné oznámení zvýšení kapitálu před týdnem bylo pro titul negativní a především překvapivou zprávou, když několikrát management takovou transakci vlastně vylučoval. Nejspíše tlak ze strany rakouského státu na splacení kapitálu však banku donutil k tomuto kroku. Rakousko nyní potřebuje prostředky na záchranu zkrachovalé banky Hypo Alpe. Dnešní informace týkající se úpisu lze brát dále spíše negativně, když se transakce evidentně nezúčastní hlavní akcionáři.

J. Zendulka

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Po 18:17  Narušení komoditního cyklu na ropě? Patria (Patria Finance)
Po 17:21  Zemný plyn rastie o 9% X-Trade Brokers (XTB)
Po 17:03  Katastrofická politika turecké centrální banky Martin Pohl (Generali)






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.