Vlastník značek Calvin Klein, ASTOR či Rimmel vstoupí příští týden na burzu
US trhy nejspíše v příštím týdnu
přivítají novou výraznou emisi. Uskutečnit by se totiž měla jedna z největších
letošních primárních emisí (IPO). Více jak 1 mld. USD IPO trhy zaznamenaly naposledy
v úvodu minulého měsíce, kdy na trh úspěšně vstoupila pojišťovna ING US
(VOYA), jejíž akcie následně v průběhu května zaznamenaly i téměř 50 %
nárůst. Objemově výraznější IPO za 2,6 mld. USD provedla letos společnost
Pfizer (PFE), když na trh přivedla svou „zvířecí“ divizi Zoetis (ZTS). Titulu
se hned od vstupu na trh výrazně dařilo. Poměrně stabilně si udržuje zhruba 20-30
% zisky.
Na trh se nyní chystá kosmetická
společnost Coty, jejíž portfolio produktů zahrnuje desítky známých značek, jako
např.: MARC JACOBS, Cerruti, Chloé, Davidoff, adidas, Celine Dion, David a
Victoria Beckham, Esprit, Heidi Klum, Lady Gaga či Playboy. Investorům je
nabízeno přes 57,14 mil. akcií společnosti, když část svých podílů budou
prodávat hlavní akcionáři JAB Holdings, Berkshire Partners a Rhône Capital. Indikativní
cenové pásmo pro IPO bylo stanoveno na 16,50-18,50 USD/akcii. Objem primární
emise by tak mohl dosáhnout až téměř 1,06 mld. USD. Dle zvyklostí navíc
manažeři emise mohou v rámci opce získat dalších 15 % akcií, resp. 8,57
mil. a celkový objem transakce následně tedy navýšit. Pokud by došlo k ocenění
uprostřed zmiňovaného pásma, transakce by celou společnost oceňovala na 6,7
mld. USD. Pohybovala by se tak nad konkurenční Oriflame (ORFLY) s cca 1,78 mld.
USD, avšak poměrně výrazně např. pod Avon Products (AVN) s 9,92 mld. USD. Právě
posledně zmiňovaného konkurenta chtěla sama Coty loni ve spolupráci s W.Buffettem,
resp. s Berkshire Hathaway převzít za více jak 10 mld. USD. Vzhledem k tomu,
že však Avon do stanoveného termínu nereagovala, Coty nabídku stáhla.
Za prvních 9měsíců letošního
fiskálního roku Coty vykázala upravený zisk 313 mil. USD, resp. 0,79 USD/akcii.
Její příjmy nepatrně vzrostly na 3,59 mld. USD. Coty nemá stanovenu
dividendovou politiku, nicméně uvedla, že v současnosti plánuje vyplácet
dividendu na roční bázi 0,15 USD/akcii.
Hlavními manažery emise jsou JPMorgan,
BofAML a Morgan Stanley. K ocenění IPO by mělo dojít ve středu 12.6., následně
by se s titulem mělo začít obchodovat na NYSE.
Další informace lze získat na
stránkách www.bhs.cz v sekci Analytická
podpora.
J. Zendulka
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz