Stručné shrnutí US trhů dne 4.1.13 – podmanivý vstup do r. 2013

Páteční obchodní den úspěšně završil první lednový týden na trzích, když hlavním impulsem pro celotýdenní růst bylo legislativní odvrácení hrozby fiskálního útesu a vyřešení rozpočtových a daňových problémů s tím souvisejících. Nicméně je třeba připomenout blížící se záležitost dluhového stropu, která může opět nastolit další dlouhou debatu do jisté míry zatěžující trading v prvním kvartálu t.r.

Z hlediska sektorů se dařilo financím, když SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) posílil o 1,2% a zaznamenal svoji nejlepší úroveň od února 2011. Stejně tak se vedlo i indexu DJ Transportation Average s růstem 1,2% a nejvyšší closing od července 2011. Jedním z mála slabších sektorů byly technologie s návaznosti na pokles akcií Apple o -2,8%. Důvodem zřejmě byla zpráva od japonské divize Deutsche Bank o tom, že Apple zřejmě bude reportovat horší prodeje za období konce roku 2012. K celkem vydařené seanci také přispěly sektory materiálů, průmyslu a zdravotní péče.

Páteční session obsahovala rovněž důležitá makrodata ve složení Nonfarm Payrolls (nová pracovní místa v nezemědělském sektoru) za prosinec vzrostla o 155 tis. při očekávání 150 tis., privátní místa vykázala růst o 168 tis. při předpokladu 145 tis. a nezaměstnanost byla na úrovni 7,8% vs. očekávání 7,7%.

Hlavní US akciové indexy tak uzavřely úvod roku 2013 následovně: DJIA 13435,21 bodů (+0,33%), Nasdaq Composite 3101,66 bodů (+0,04%) a SP 500 1466,47 bodů (+0,49%). Širší index SP 500 tak zaznamenal nejlepší stav od prosince 2007. Týdenní výkonnost indexů je hodně zajímavá a DJIA posílil o 3,84%, Nasdaq Composite přidal 4,66% a SP 500 je výše o 4,57%.

Na komoditních trzích se zlato dostalo v závěru o 1,5% níže na 1648,80 USD a ropa měla trend vzhůru na 93,06 USD. Současný pohled na trh komodit napovídá, že ropa se nachází na kursu 92,64 USD za barel a zlato je na ceně 1655,40 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3027.

Tento týden není příliš přínosný v rámci makrodat, kterých je poměrně málo podle ekonomického kalendáře. Pondělní program je v tomto směru vskutku nulový, v dalších dnech se čeká např. úvodní požadavky v nezaměstnanosti, oznámení ECB a Bank of England (čtvrtek) a obchodní bilance v pátek. Ovšem z pohledu korporátní sféry již tento týden začíná další hospodářská sezóna, tentokrát za 4.Q. Zahájení bude mít opět na starosti hliníkářský koncern Alcoa (AA) dne 8.1. t.r. v after hours (oček. EPS 0,07 USD, příjmy 5,64 mld. USD). Postupně se tak představí všechny veřejně obchodovatelné firmy s bilancemi za 4.Q. a rok 2012 a rovněž by report HV měl obsahovat výhled roku 2013.