Stručné shrnutí US trhů dne 3.1.13 – oddychový čas, FOMC Minutes

Čtvrteční obchodní seance zakončila na indexech v lehkých minusech a také po rekordním středečním nárůstu se zřejmě nedalo ani nic jiného očekávat a vybrání jistého oddychového času bylo víceméně evidentní.

Nicméně k tomuto spíše technickému faktu přestávky na trzích se přidal faktor vyplynulý z reportu FOMC Minutes, což byl podrobný záznam jednání FOMC FED z poloviny prosince minulého roku. Ten v detailech vyjadřoval obavy některých členů FOMC ohledně délky trvání programu nákupu aktiv na trzích, tedy vládních bondů a MBS. Navíc si někteří reprezentanti FOMC FED myslí, že by bylo pravděpodobně vhodné, aby došlo ke zpomalení či dokonce zastavení nákupů již před koncem roku 2013. Znamenalo by to tedy jistou modifikaci přístupu US centrální banky k stimulaci ekonomiky a v případě nedosažení navazujících cílů programu v úrokových sazbách (např. držení sazeb kolem nulové úrovně až pokles nezaměstnanosti bude pod hranicí 6,5%) i možnost přehodnocení této aktivity centrální banky. Tyto informace způsobily nárůst výnosu benchmarkového státního dluhopisu 10Y Treasury Note na nejvyšší stav od května 2012, bylo to 1,899%.

K dalším makrodatům patřily údaje indexu hypoték dle MBA s číslem -10,4%, dále úvodní požadavky v nezaměstnanosti činily 372 tis., což bylo poněkud více než očekávání na úrovni 365 tis. Pokračující požadavky zaznamenaly cifru 3,245 mil. vs. předchozí stav 3,201 mil. Naopak potěšil indikátor tvorby nových pracovních míst v soukromém sektoru dle ADP s číslem 215 tis. oproti předpokladu 140 tis.

K dalším zprávám z trhu patřily spekulace o dalších postupech v debatě o zvýšení dluhového stropu, kterého bylo již dosaženo a US Treasury speciálními opatřeními posunulo tento problém o dva měsíce. Také informace o možnosti ukončení vykonávání postu ministra financí T. Geithnera ke konci ledna t.r.  rezonovala na trzích.

Hlavní US akciové indexy tak uzavřely session na těchto stavech: DJIA 13391,36 bodů (-0,16%), Nasdaq Composite 3100,57 bodů (-0,38%) a SP 500 1459,37 bodů (-0,21%). Index volatility VIX na CBOE skončil na hodnotě 14,56 USD, tj. -0,12 USD, resp. -0,82%.

Na komoditních trzích se ropa na konci ocitla ve ztrátě 0,2% na 92,91 USD a zlato zavíralo v minusu 0,8% na 1674,50 USD za trojskou unci. Současný stav napovídá, že ropa je na kursu 92,13 USD za barel a zlato je na ceně 1645,50 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3012, tedy dochází k jistému posilování dolaru.

Páteční makrodata jsou víceméně stěžejní událostí prvního lednového týdne a patřit k nim budou Nonfarm Payrolls (počet nových pracovních míst v nezemědělském sektoru) za prosinec s očekáváním 150 tis., privátní místa se mají navýšit o 145 tis. a celková nezaměstnanost má činit 7,7%. Dále přijdou údaje továrních objednávek za listopad s předpokladem 0,5% a ISM ve službách za prosinec s cifrou 53,5 bodů.

Asijský trading vykázal zajímavé výsledky, neboť japonský Nikkei Average zavřel mohutně v plusu 2,82%, HangSeng je -0,42% a Shanghai Composite skončil +0,35%.

Indikace US futures zaznamenávají nevýrazný úvod, když DJIA je -9,0 bodů, Nasdaq 100 je kolem neutrálních hodnot a SP 500 je -0,40 bodů.