Stručná situace Wall Street: nadšený opening 2.1.13

První obchodní seance amerických burz bude zřejmě pod vlivem „globální party“, která se na trzích vytvořila po realizaci legislativního řešení US fiskálního problému a odstranění hrozby plošného zvýšení daní a automatického krácení výdajů veřejné správy v rámci rozpočtu, tedy fiskálního útesu…

Američtí zákonodárci předvedli hodně entuziasmu pro řešení záležitosti a překážkou jim nebyl a nakonec ani nemohl být konec roku či Nový rok. Prostě platí „business as usual“…

Nicméně je třeba upozornit na možné následné střídmé přijetí opatření, neboť se sice podařilo překonat hrozící pád z fiskálního útesu, ale samotný scénář řešení neobsahuje navýšení dluhového stropu (ten se vyčerpal ke konci roku 2012) nebo dlouhodobější rozpočtové krácení.

V eurozóně pokračuje v kontrakci index Markit Manufacturing PMI, když za prosinec klesl na 46,1 bodů vs. listopadový stav 46,2 bodů. Čísla tak potvrzují sestupnou tendenci ekonomik bloku 17 zemí s měnou EUR a změna na dohled zatím není. To v případě obdobného britského indexu se povedlo navýšit hodnotu na 51,4 bodů za prosinec (15 měsíční maximum) oproti 49,2 bodů v listopadu z důvodu růstu produkce a nových zakázek.

V úvodu roku 2013 také zaznamenaly pokles výnosy vládních bondů Španělska a Itálie. V případě Španělska šel 10Y dluhopis s výnosem na 5,16% (nejnižší od loňského března) a italský instrument klesl na 4,35%, což je nejníže od prosince 2010. ECB hodlá pokračovat v nákupu suverénních dluhů i nadále.

Z dnešních středečních US makrodat byl hlášen index Markit PMI Manufacturing index s výsledkem 54,0 bodů vs. koncensus 54,2 bodů (i přes nenaplnění očekávání se jedná o sedmiměsíční maximum). Po otevření trhů se ještě objeví indikátor ISM Manufacturing Index za prosinec, dále náklady na výstavbu za listopad a prodeje aut. Pro informaci lze uvést, že údaj ICSC/GS Retail Store Sales dosáhl mezitýdenní změny +0,6% a meziročně +2,7%.

V seznamu společností s názvem „Dogs of the Dow“ pro rok 2013, který reprezentuje TOP10 akcií s nejvyšším dividendovým výnosem jsou zařazeny AT and T, Verizon, Intel, Merck and Co., Pfizer, DuPont, Hewlett-Packard, General Electric, McDonald´s, Johnson and Johnson.

Společnost na pronájem aut Avis Budget (CAR) bude kupovat za 12,25 USD za akcii (49% kursová prémie) firmu Zipcar (ZIP) v objemu cca 500 mil. USD.

Hlavní US akciové indexy tak zahajují první lednovou seanci s těmito vyššími stavy: DJIA +1,73%, Nasdaq Composite +2,68% a SP500 +1,93%.

Na komoditních trzích se ropa na NYMEX nachází na kursu 93,61 USD za barel a zlato je na ceně 1686,90 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3244.

Na trhu státních dluhopisů se benchmarkový titul 10Y Treasury Note dostal na výnos 1,840%.