Stručné shrnutí US trhů dne 19.11.12 – rally a DJIA nejlépe od 6. září t.r

Úvodní burzovní seance v USA převzala celkem pozitivní sentiment z konce minulého týdne či víkendu, když prezident vyjádřil své přesvědčení o dosažení dealu na vyhnutí se fiskálnímu útesu a zástupci Demokratů a Republikánů v Kongresu se také při jednáních připojili k tomuto scénáři v rámci možnosti dosažení kompromisu. Ten má být dosažen ještě před uplynutím lhůty na předmětnou rozpočtovou dohodu do konce t.r.

Dalším faktorem jsou zprávy z Evropy, kde má být údajně na dvoudenním jednání Eurogroup (ministři financí eurozóny) začínajícím dnes v Řecku realizována další tranže řecké pomoci ještě před 5. prosincem t.r. Následovat jej bude evropský summit EU k rozpočtu na roky 2013 – 2020 konaný ve čtvrtek a pátek. Ovšem v Evropě bude spíše negativně působit snížení ratingu Francie od ratingové agentury Moody´s z nejvyšší úrovně AAA o jeden stupeň.

Z makrodat se vydařily údaje z housingu, když říjnové prodeje existujících domů vykázaly růst na 4,79 mil. vs. očekávání 4,70 mil. a NAHB Housing Market Index vyšel s číslem 46 bodů vs. předpoklad 42 bodů.

Sektorově byla vydařená seance pro energie (růst cen ropy), finance, materiály a technologie, slabší den prožily utility. PowerShares QQQ ETF (QQQ) v rámci technologií posílil o 2,4%, když jeho výkonnost je od 21. září horší o cca 10% a firma Apple přidala 7,2%. Finance jsou vysoce senzitivní na vyjednávání o rozpočtu a včera SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) skončil výše o 1,9%. Bank of America šla výše o 4,1% v návaznosti na upgrade od Stifel Nicolaus na buy s cílem 11 USD. Evropské banky kursově byly ještě o nějaké % přirůstky lepší (např. Barclays 5,8%). SPDR SP Homebuilders ETF (XHB) posílil o 2% v souladu se solidními čísly housingu.

Hlavní US akciové indexy tak své bodové stavy vytáhly výše následovně: DJIA 12795,96 bodů (+1,65%), Nasdaq Composite 2916,07 bodů (+2,21%) a SP 500 1386,89 bodů (+1,99%). Index volatility VIX na CBOE značně poklesl na 15,24 USD, tj. -1,17 USD, resp. -7,13%.

Na komoditních trzích včera ropa i zlato končily výše, konkrétně ropa na NYMEX zavírala se ziskem 2,7% na 89,35 USD a zlato bylo při závěru výše o 1,2% na 1734,60 USD. Současný stav ukazuje, že ropa je na kursu 88,83 USD za barel a zlato je na ceně 1733,90 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2811.

Ekonomický kalendář obsahuje při úterku makrodata ve složení výstavba nových domů za říjen a rovněž stavební povolení. Doplňkovými údaji budou ICSC/Goldman Sachs Store Sales a Redbook. Také vystoupí v ekonomickém klubu v NY šéf FED Bernanke.

Asijské trhy již nepokračují v pozitivním momentum a Nikkei Average skončil -0,12%, HangSeng také skončil -0,16% a Shanghai Composite uzavřel s minusem -0,40%.

Obdobný, ovšem mírnější směr zatím indikují US futures, když DJIA je -11 bodů, Nasdaq 100 je kolem nuly a SP 500 je -1,30 bodů.