Stručné shrnutí US trhů dne 16.10.12 – posílení po makrodatech a HV

Úterní seance US burz svým způsobem zdařile navázala na solidní úvod týdne a posunula tak indexy znovu za některé zajímavé hranice (například DJIA nad 13500 bodů, Nasdaq Composite nad 3100 bodů a SP 500 nad 1450 bodů). Index DJIA dosáhl tříciferného nárůstu opět poprvé od 13. září t.r.

Pozitivní vkladovou informací byl posun v případě Španělska, které zřejmě bude ochotné požádat o určitý předběžně připravený úvěr, resp. kreditní linku v případě potřeby.Na druhé straně se ovšem ukazuje, že Řecko je stále daleko od dohody s troikou (EU, ECB a MMF) o další tranži v rámci bailoutu.

K dalším spíše plusovým faktorům patřila makrodata ve složení CPI (index spotřebitelských cen) za září, který dosáhl růstu o 0,6% vs. očekávání 0,5% a v jádrové podobě (bez energií a potravin) to bylo 0,1% vs. očekávání 0,2%. Srpnové přítoky dlouhodobého kapitálu se značně zvýšily na 91,4 mld. USD oproti předchozímu stavu 67 mld. USD. Pokračování bylo v podobě zářijové průmyslové výroby s číslem 0,4% vs. předpoklad 0,3% (předchozí hodnota byla -1,2%), využití kapacit dosáhlo 78,3% v souladu s očekáváním a říjnový NAHB Housing Market Index zaznamenal číslo 41 bodů vs. očekávání 42 bodů.

V rámci sektorů se dařilo materiálům, když posílily zejména producenti oceli (např. Cliff Natural  Res. +7,1% a Olympic Steel +6,1%). Z bank byly výrazově lepší evropské banky než v USA, když například Deutsche Bank rostla o 4,6% a Banco Bilbao poskočila o 6,6%. Citigroup zažila nečekaně personální výměnu, když mj. odstoupil CEO Pandit a pokles byl u Goldman Sachs přes dobré HV. DJ Transportation Average mírně překonal průměr trhu a posílil o 1,1%. V rámci tohoto transportního sektoru rostly železniční firmy. V after hours vydaly své HV firmy Intel a IBM, nicméně nenašly pozitivní kursovou odezvu na trhu.

Hlavní US akciové indexy se tak posunuly na následující přírůstkové stavy: DJIA 13551,78 bodů (+0,95%), Nasdaq Composite 3101,17 bodů (+1,21%) a SP 500 1454,92 bodů (+1,03%). Index volatility VIX na CBOE zakončil na hodnotě 15,22 USD, tj. -0,05 USD, resp. -0,33%.

Na komoditních trzích se ropa v závěru pohybovala 0,3% výše na 92,08 USD a zlato skončilo se ziskem 0,5% na 1746,20 USD. Při současné konstelaci se ropa nachází na kursu 92,36 USD za barel a zlato je na ceně 1753,90 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3109.

Podle ekonomického kalendáře se středeční program makrodat zaměří především na housing, když budou zveřejněny údaje index hypoték dle MBA, dále výstavba nových domů za září s očekáváním 768 tis. a stavební povolení s číslem 815 tis. Přehled zakončí zásoby ropy.

Asijské burzy obchodují v pozitivním stylu a Nikkei Average skončil +1,21%, HangSeng je +1,0% a Shanghai Composite je +0,34%.

Indikace US futures zatím nevykazují nijak výrazný směr a DJIA je -3 body, Nasdaq 100 -4 body a SP 500 -1,10 bodů.