Facebook oznámil parametry IPO, firmu má ocenit až na 95 mld. USD

V rámci primární emise (IPO) bude nabídnuto celkem přes 337,41 mil. akcií Facebook v cenovém pásmu 28-35 USD. V případě dosažení horního cenového pásma by tak objem IPO dosáhl téměř 11,81 mld. USD. Na 157,4 mil. akcií z uvedeného počtu bude pocházet od současných akcionářů, tzn. samotný výnos pro společnost by tak měl dosáhnout max. 6,3 mld. USD hrubého. Aktualizovaný prospekt podaný včera na SEC uvádí max. objem primární emise cca 13,58 mld. USD. Záležet tedy bude i na skutečně stanovené ceně, když některé odhady hovoří, vzhledem k zájmu, nakonec o zvýšení ceny. Ocenění společnosti při kurzu 35 USD se různí, vzhledem k počtu i dosud fyzicky nevydaných akcií, nicméně dosáhnout by mělo až 95 mld. USD.  

Sám zakladatel a šéf. Mark Zuckerberg bude prodávat na 30,2 mil. akcií. Výnos vlastně hodlá použít na zaplacení daní v souvislosti se získáním dalších akcií v rámci opčního programu firmy. I po prodeji si vzhledem k hlasovacím právům udrží ve společnosti hlavní slovo. Další vrcholní manažeři firmy jako COO Sheryl Sandberg či CFO David Ebersman neplánují v IPO prodávat své podíly. Prodávat bude naopak zakladatel a CEO společnosti Zynga (ZNGA) Mark Pincus, který hodlá nabídnout cca 1 mil. akcií či ředitel LinkedIn (LNKD) s podobným objemem. Na 20 % svého podílu hodlá nabídnout i gigant Microsoft (MSFT), který nabídne cca 6,5 mil. akcií.

Jak už v předchozích dnech informoval deník WSJ, road show k emisi by měla začít probíhat od pondělí za účasti i zakladatele M. Zuckerberga. Ocenění emise by se pak mělo uskutečnit nejspíše 17.5. a obchodování na Nasdaq by mělo být zahájeno pod tickerem FB následně 18.5.

J.Zendulka