Dosud zřejmě největší primární emise tohoto roku by se měla uskutečnit v příštím týdnu v Brazílii. Na trh by se měla dostat místní investiční banka BTG Pactual. Investoři tak dostanou šanci získat podíl v rychle rostoucí společnosti, aspirující stát se konkurentem firmám jako je Goldman Sachs.

V IPO má být nabídnuto až 121,5 mil. akcií v cenovém pásmu 28,75-33,75 BRL, tj. objem primární emise by mohl dosáhnout v přepočtu 2,2 mld. USD, resp. ocenit celou banku až na 15 mld. USD. K ocenění IPO by mělo dojít v úterý 24.4., k zahájení obchodování na Bovespa stock Exchange v Sao Paulu pak 26.4. Formou Global Depositary Shares by se titul měl navíc obchodovat i v Amsterdamu. Dle tržní kapitalizace by se tak společnost zařadila mezi 20 největších brazilských společností. V Brazílii se navíc bude jednat o vůbec první IPO od loňského července.

Kaňkou k zamýšlené transakci je však aktuálně udělená pokuta 350 tis. EUR od italského regulátora (Consob) pro současného šéfa banky za zneužití neveřejných informací. Třináctý nejbohatší Brazilec André Esteves totiž před 5lety nakoupil akcie významného italského producenta masa Cremonini za 3,4 mil. EUR, když přitom věděl, že firma hodlá vytvořit společný podnik s největším světovým producentem hovězího masa brazilskou JBS. André Esteves tak dle rozhodnutí italského regulátora nesmí navíc zastávat řídící pozici v italských firmách po dobu 6 měsíců. Proti rozhodnutí regulátora se však odvolal a dle banky by daná záležitost neměla mít na ni vlastně žádný vliv.

Sám Esteves se okolo BTG Pactual „motal“ několik let, přičemž v ní následně získal výrazný podíl. Část podílu se dostala i do rukou třem suverénním fondům a sám nyní vlastní 24 %.

J.Zendulka