První letošní IPO se uskuteční ve čtvrtek

Nejspíše ve čtvrtek by mělo dojít k ocenění vůbec první letošní primární emise (IPO) v USA. Již v minulém týdnu největší producent bionafty v USA společnost Renewable Energy oznámila cenové pásmo 13-15 USD pro 7,2 mil. nabízených akcií. Titul by se měl následně obchodovat na Nasdaq pod tickerem REGI.

REGI byla založena v roce 1996 a specializuje se primárně na výrobu biopaliv z nízkonákladových surovin, jako jsou živočišné tuky, použité stolní oleje či nejedlý kukuřičný olej. Produkty firmy jsou distribuovány ve všech státech USA, ale i v zahraničí. Za prvních 9měsíců loňského roku se příjmy společnosti meziročně téměř zečtyřnásobily na 557 mil. USD, ztráta se pak rozšířila z 25 mil. USD na 27 mil. USD. Svůj růst si společnost v minulých letech mj. zajišťovala i řadou akvizic.

Manažeři emise (UBS a Piper Jaffray) mají v rámci opce nárok na dalších 1,08 mil. akcií. Objem IPO tak při i jejich využití a ceně 15 USD mohl dosáhnout přes 124 mil. USD.

Další IPO by navíc mohla následovat. Prospekt u SEC podala řada dalších společností, většinou ze sektoru těžby ropy. Výraznějším IPO tak může být firma Pacific Coast Oil Trust, která si na trh hodlá přijít až pro 345 mil. USD či SandRidge Mississippian Trust II. pro až 575 mil. USD. Posledně zmiňovaná firma je dcerou již obchodované SandRidge Energy (SD).

Nejblíže však bude následovat zřejmě IPO kalifornské společnosti Guidewire Software (GWRE), která by měla stanovit výslednou cenu v úterý 24.1. Nabízí 7,5 mil. akcií v cenovém pásmu 10-12 USD. Guidewire je dodavatelem softwaru pro pojišťovny. Své pobočky má např. v Pekingu, Hongkongu, Londýně, Sydney či Tokiu.

Letos se však z hlediska IPO bude čekat především na vstup společnosti Facebook. Dle webu AllThingsD je již prý, dle několika zdrojů, stanoveno i datum IPO na třetí týden v květnu. Spekuluje se, že IPO by mohlo firmu ocenit až na 100 mld. USD. Facebook sice „obsluhuje“ na 800 mil. klientů, nicméně je otázkou, zda si zaslouží až takové ohodnocení. Nápovědou budou bližší hospodářské výsledky, které firma bude muset zveřejnit.

J.Zendulka