S emisemi se roztrh pytel. Zynga, Michael Kors Holdings a osm dalších již tento týden.

IPO, tedy Initial public offering, první veřejná nabídka akcií společnosti. Nejčastěji bývá nabídka podána mladými společnostmi hledajícími nový kapitál pro další expanzi. Nicméně může být podána i velkými tradičními firmami s cílem se stát veřejně obchodovatelnými. IPO bývá považováno za riskantní investici z důvodu vysoké volatility, absence historických dat nebo sporného ocenění. Na druhou stranu však bývají primární emise velmi často vyhledávanou investiční příležitostí. Po zamrzlých měsících, kdy na trh během dorazilo jen pár emisí je tento týden s deseti novými emisemi takovým malým „boomem“ na trhu IPO.

Zde je seznam IPO tohoto týdne:

Kalifornská Zynga Inc. je vývojářská společnost zaměřená na online hry „symbioticky“ spřažená s největší sociální sítí, Facebookem. Jak již bylo řečeno, společnost je předním vývojářem společenských her a je známá především tituly jako Mafia Wars, Farmville, Café World, a Zynga Poker. Nabízí hry online zdarma prostřednictvím sociálních sítí MySpace , Yahoo!, ale zejména již zmíněným Facebookem. Hry je možné také stáhnout na iPhone od společnosti Apple a na bezpočet mobilních zařízení založených na platformě Google Android. Společnost profituje z prodeje reklamy na značkovém zboží, prostřednictvím cílené reklamy, sponzoringu a dále pak z reklamy spojené s kreditními kartami a PayPalem v rámci her. Zynga je ve vlastnictví CEO Marka Pincuse, který založil společnost v roce 2007. Po emisi bude Pincus majitelem 37% podílu. Ostatní akcionáři jsou: Kleiner Perkins, Institutional Venture Partners, Union Square Ventures, Foundry Group a Avalon Ventures, Google, Silver Lake Partners, Mail.ru., Digital Sky Technologies a Tiger Global Management.

Společnost Zynga  podala žádost o  kótování svých akcií na americká burze v pátek se symbolickým datem 11.11.2011. Burzovní označení společnosti bude ZNGA. Za emisi jsou zodpovědní Morgan Stanley and Goldman, Sachs & Co. Na burze by se mělo s akciemi začít obchodovat v týdnu od 12. prosince 2011. Upisovací rozmězí je $8.50 až $10.00. Celkový objem emise je očekáván při 100 mil kusech akcií $925 mil. Tržní kapitalizace by měla být $8,3 mld. Začátek obchodování je naplánován na tento čtvrtek.

Za posledních 12 měsíců měla společnost tržby 732 mil dolarů. Od založení firmy již celkem 1,5 miliardy dolarů. EBITDA dosáhla k 31. březnu 112 mil dolarů, což představuje 20% meziroční nárůst.

Čtete více:

IPO: Zynga předhání Facebook a míří na burzu

Sanchez Energy Corporatio, společnost zaměřená na těžbu a produkci ropy a zemního plynu nabízí 10 mil kusů akcií v cenovém rozpětí $24 až $26. Vedoucími emise jsou Johnson Rice & Co. a Macquarie Capital. Na NYSE se bude firma obchodovat se symbolem SN.

Izraelská společnost Gazit-Globe zamýšlí přes IPO získat až 145 mil dolarů. Firma vznikla v roce 1982 a na NYSE se objeví se symbolem GTZ pod vedením Citi a Deutsche Bank Securities.

Čtete více:

Izraelské akcie na americké burze

Jive Software, poskytující platformy pro podnikové sociální sítě, nabízí 11,7 mil kusů akcií v cenovém rozpětí 8 až 10 dolarů. Plejáda investičních bank Morgan Stanley, Goldman, Sachs & Co., Citi, a UBS vede firmu se symbolem JIVE.

Luxfer Holdings, technologická společnost zaměřující se na zpracování hliníku, magnézia, zirkonu a jiných vzácných kovů dává k dispozici 10,8 mil kusů akcií v cenovém rozpětí 13 až 15 dolarů. Společnost byla založena v roce 1982 a za posledních 12 měsíců měla tržby 486 mil dolarů. Na NYSE ji vedou Jefferies & Co. a Credit Suisse. Ticker je LXFR.

Čtete více:

Nejzajímavější doporučení analytiků na technologické akcie

Bonanza Creek Energy, olejářská společnost operující v Coloradu a Arkansasu nabízí 14,3 mil kusů akcií v rozpětí 20 až 22 dolarů. Na NYSE ji najdeme se symbolem BCEI. Vedoucí emise jsou Morgan Stanley a Credit Suisse.