První ETF zaměřené na Polsko
I když hlavní slovo v portfoliích investorů mají ETFka sledující nejvýznamnější světové indexy, za pozornost stojí i tituly obchodované v zemích střední a výhodní Evropy. Čeští investoři mají nejblíže k pražské burze, sledovány jsou i trhy v Maďarsku či Polsku. Fondů, které se zaměřují na tento region, není mnoho.
Kdo chtěl v minulosti investovat do fondu, který sleduje výhradně akcie z pražské, maďarské či polské burzy, hledal marně. Tyto trhy pokrývaly jen šířeji zaměřené fondy. Společnost iShares se rozhodla nabídnout ETFko, které bude sledovat vývoj polských akcií.
Především bankovní tituly
Jak je patrné z označení fondu, iShares MSCI Poland využívá index MSCI Poland. Do tohoto indexu jsou zařazovány akcie, které splňují kritéria MSCI, především se jedná o tržní kapitalizaci a likviditu jednotlivých titulů. V současné době je index složen z 22 titulů.
Podíváme-li se blíže na sektorovou alokaci portfolia, vidíme, že téměř polovina spravovaných prostředků je zainvestována v bankovních titulech (46 %). Nejvyšší váhu získaly například PKO Bank Polski či Bank Pekao.
O pomyslnou druhou polovinu portfolia se dělí společnosti působící v oblasti energetiky, surovin, zásobování, telekomunikačních služeb, spotřebního zboží a zboží dlouhodobé spotřeby, informačních technologií a průmyslu. Více než desetiprocentní váhu mají první tři zmíněná odvětví.
Sektorová alokace portfolia:
-
Finance: 46 %
-
Energetika: 14,2 %
-
Suroviny: 14,2 %
-
Zásobování: 12,3 %
-
Telekomunikační služby: 6,7 %
-
Spotřební zboží: 2,2 %
-
Zboží dlouhodobé spotřeby: 1,9 %
-
Informační technologie: 1,7 %
-
Průmysl: 0,8 %
Deset titulů s nejvyšší váhou v portfoliu:
-
PKO BANK POLSKI: 14,59 %
-
KGHM POLSKA MIEDZ: 13,04 %
-
BANK PEKAO: 11,38 %
-
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE: 9,09 %
-
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA: 8,17 %
-
POLSKI KONCERN NAFTOWY: 7,91 %
-
TELEKOMUNIKACJA POLSKA: 6,47 %
-
TAURON POLSKA ENERGIA: 3,65 %
-
BANK ZACHODNI WBK: 2,54 %
Fond je veden v dolarech
Uvedené ETF naleznete například v seznamu německé a britské burzy. V Německu je fond obchodován v eurech, v Londýně v dolarech. Měnou fondu je dolar. V porovnání s ostatními burzovně obchodovanými fondy je celková nákladovost fondu vyšší. Ukazatel TER je 0,74 %.
Pozor na nižší diverzifikaci
Pokud uvažujete o navýšení zastoupení polských akcií, pamatujte na to, že uvedené ETFko investuje pouze do 22 titulů. Přihlédnout byste měli i k sektorové alokaci, kde významnou roli sehrává bankovní sektor. I když v posledním roce vykazoval zdejší akciový trh velmi slušnou výkonnost, nesázejte vše na Polsko. Uvedený fond je třeba brát jako nástroj k navýšení zastoupení polských akcií v portfoliu.
Nenechte si ujít příspěvky z blogu Marka Mobia, uznávaného odborníka na rozvíjející se trhy, více na http://www.penizenavic.cz/clanky-dle-autora/mark-mobius
Poslední zprávy z rubriky Finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz