Banky a jejich matky, 3. díl: Jak si vedou tuzemské banky ve srovnání s jejich zahraničními vlastníky ?

Na poplatkové praktiky tuzemských bank se kontinuálně snáší ostrá vlna kritiky. Banky často argumentují tím, že podíl poplatkových výnosů v ČR není nijak vysoký a že v zahraničí je zátěž klientů podobná, nebo ještě vyšší. Je to skutečně tak? Rozhodli jsme se tento fakt ověřit a provedli analýzu výnosových ukazatelů bank v České republice, jejich zahraničních matek a celých finančních skupin. Ve třetím díle se podíváme na GE Money, Raiffeisenbank, Volksbank a LBBW.

GE Money Bank

Tuzemská GE Money Bank patří na českém bankovním trhu na čtvrté místo, co se výběru čistých výnosů z poplatků a provizí týče (přes 3,5 miliardy Kč v roce 2010). V porovnání s čistými úrokovými výnosy tvoří poplatky 34 procentní podíl. To je podstatně více než v celé skupině GE, respektive její divizi zaměřené na finanční služby. V té dosahují čisté poplatkové výnosy v porovnání s čistými úrokovými výnosy 22 procent. Jelikož mateřská banka české GE Money v adekvátní podobě své roční výsledky nereportuje, zařadili jsme pro zajímavost do našeho porovnání nizozemskou GE Artesia Bank. Ta v roce 2010 generovala čisté úrokové výnosy v téměř totožné výši jako čisté výnosy z poplatků a provizí! Podíl poplatkových k úrokovým výnosům tvořil plných 88 procent.

Zdroj: Finanční výkazy bank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank na výnosech z poplatků a provizí v minulém roce vydělala o 17,4 procenta více než v roce 2009, celkem 1,866 miliardy Kč. V porovnání k úrokovým výnosům je to 39 procent. To je relativně o dost méně než u mateřské banky, kde poplatky vzhledem k výnosům převyšují 50 procent. V celé majetkové skupině RB tvoří poplatky větší podíl bankovních výnosů – v porovnání s úrokovými výnosy dosahují 41 procent.

Zdroj: Finanční výkazy bank

LBBW

Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistých úrokových výnosech je v LBBW Česká republika nejnižší ze všech srovnávaných institucí s kapitálem LBBW. Zatímco u nás dosahují poplatky cca 20 procent úrokových výnosů, v německé skupině LBBW (komerční banka LBBW společně s asociacemi spořitelen patřících do skupiny) na 23 %. Majetková skupina LBBW si v minulém roce nevedla příliš přesvědčivě, když její úrokové výnosy byly nižší než úrokové výnosy německých institucí. I proto poplatkové výnosy tvořily vzhledem k srovnávané bázi 29 procent.

*Asociace spořitelen v Baden-Wurttenberg + Landesbank LBBW; zdroj: Finanční výkazy bank.

Volksbank

Volksbank v České republice působí na první pohled nenápadně, avšak v ukazatelích ziskovosti dělá svým akcionářům radost. V roce 2010 vydělala na úrokových výnosech přes 1,2 miliardy Kč, čisté poplatkové výnosy činily třicet procent této sumy (to je zhruba o dva procentní body více než v r. 2009). Rakouská banka se sídlem ve Vídni v posledním vykazovaném roce (2009) skončila v úrokové ztrátě (proto v tabulce chybí podíl), o rok dříve poplatky dosáhly 35 procent čistých úrokových výnosů. To je více než v konsolidovaných výsledcích majetkově propojené skupiny, kde poplatky činily vzhledem k čistým úrokovým výnosům 20 procent.

*r. 2009. Zdroj: Finanční výkazy bank

Zdroj: BP.com