NWR oznamuje prodej seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 475 mil. Eur: Oficiální zpráva

Společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, dnes oznámila prodej seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 475 mil. EUR, splatných v roce 2018.

Dluhopisy budou vydány s 7,875% kuponem. Ukončení emise dluhopisů se očekává dne 27. dubna 2010 nebo kolem tohoto data. Dluhopisy budou garantované jako seniorní hlavními provozními dceřinými společnostmi NWR, včetně OKD, a.s., a budou zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. Čistý výnos z této nabídky, společně s částkou přibližně 186 mil. EUR v hotovosti, bude využit ke plnému splacení zbývajících částek z nadřazených zajištěných půjček, včetně příslušného úroku a poplatků.

„Úspěšný prodej dluhopisů podtrhuje důvěru kapitálových trhů v naší strategii. Silná finanční pozice nám dovolila pružně určit okamžik vstupu na kapitálové trhy. Tím jsme si zajistili efektivitu prodeje,“ uvedl Marek Jelínek, výkonný člen představenstva a finanční ředitel NWR. „Byli jsme velmi potěšeni poptávkou investorů, která výrazně převýšila nabídku. Vydáním dluhopisů jsme optimalizovali náš dluhový profil a prodloužili splatnost našich závazků. Dále jsme tak vylepšili naši kapitálovou strukturu a zajistili NWR lepší dlouhodobou pozici,“ dodal Marek Jelínek... NWR vydává emisi seniorních dluhopisů: S jakými parametry? Ćtěte na iPOINT