Akcie: Rokovanie o ukončení obchodovania ropy v dolároch podporilo akcie ázijských ťažobných spoločností

Včerajšie americké obchodovanie prebiehalo v pozitívnom duchu, keď po neúspešnej druhej polovici uplynulého týždňa našli obchodníci nákupný impulz v raste dôvery v nevýrobnom sektore na najvyššiu úroveň za posledných šestnásť mesiacov 50,9b. (oč. 50,0b.) a v zvýšení investičného ratingu na akcie popredných amerických bánk zo strany banky Goldman Sachs. Práve vďaka tomuto odporúčaniu ťahali počas včerajšieho obchodovania nahor americké trhy finančné akcie, vo vysokých ziskoch ukončili včerajšok akcie popredných amerických bánk JP Morgan Chase (+4,6 %) a Wells Fargo (+6,9 %).

Pozitívne naladení obchodníci opäť poslali nadol kurz amerického dolára, ktorý sa vďaka nízkym úrokovým sadzbám v poslednej dobe stáva popri japonskom jene ďalšou financujúcou menou, keď obchodníci investujú prostriedky z lacných dolárových pôžičiek do rizikovejších aktív. To podporuje ceny komodít, ktoré sú vďaka obchodovaniu v amerických dolároch negatívne korelované s jeho vývojom. Včerajšie americké obchodovanie tak prinieslo aj rast akcií v ťažobnom a energetickom sektore, vysoko v zelených číslach ukončil včerajšie obchodovanie najväčší americký producent hliníka Alcoa (+4,7 %) a z energetického sektora mu sekundoval tretí najväčší energetický konglomerát ConocoPhillips (+2,3 %).

Pod ešte väčší predajný tlak sa dostal americký dolár počas dnešného ranného ázijského obchodovania, keď britský denník The Independent priniesol správu, že predstavitelia z arabských krajín, Číny, Ruska, Japonska a Francúzska rokovali o možnom nahradení dolára ako meny v ktorej sa obchoduje ropa košom mien, čo by znamenalo nižšiu nutnosť držať americké doláre a pre arabské krajiny dokonca zníženie potreby fixácie kurzu svojich mien na americký dolár. Hoci sa dohoda v tejto oblasti momentálne javí ako veľmi nepravdepodobná, dolár klesol na páre s eurom na dvojtýždňové minimá k úrovniam 1,47 EUR/USD, čo ešte viac podporilo ceny komodít a týmpádom aj akcie ťažobných spoločností. V Austrálii poskočili akcie producenta zlata Newcrest Mining (+2,4 %), keď sa zlato počas dnešného obchodovania priblížilo k osemnásťmesačným maximám, v Japonsku sa mimoriadne darilo akciám Sumitomo Metal Mining (+6,1 %) a v Hongkongu čínskemu producentovi hliníka Chalco (+5,3 %).

Ranné ázijské obchodovanie však nebolo len o amerických dátach a vývoji dolára, keď obchodníci reagovali aj na ďalšie market-movery. Ten najvýznamnejší prišiel z Austrálie, kde centrálna banka ako prvá z najvyspelejších krajín začala sprísňovať svoju monetárnu politiku v reakcii na zlepšujúcu sa ekonomickú situáciu. Reserve Bank of Australia nečakane zvýšila úrokové sadzby v krajine z 3 % na 3,25 %, čo bol signál pre investorov, že mimoriadna likvidita v globálnom finančnom systéme, ktorá pomáha tlačiť akcie nahor sa môže začať sťahovať skôr, ako očakávajú. Po zverejnení tohto rozhodnutia tak hlavné indexy v regióne o časť svojich ziskov prišli.

Aj napriek tomu sa darilo akciám japonských bánk, keď japonský minister finančných služieb Kamei vyhlásil, že navrhované predĺženie moratória na splatenie dlhov pre malé a stredné podniky nevyústi do zvyšovania opravných položiek pre potenciálne zlé úvery japonských bánk, ktoré týmpádom môžu počítať s lepšími hospodárskymi výsledkami. Spomedzi popredných japonských bánk sa najviac darilo akciám Mitsubishi UFJ (+4,4 %) a akciám Sumitomo Mitsui (+3,6 %).

Včerajšie americké obchodovanie ukončil blue-chip index Dow Jones so ziskom 1,2% na úrovni 9 599,8b. a širší index S&P 500 so ziskom 1,5 % na úrovni 1 040,5b. Ranné ázijské obchodovanie prinieslo rast japonského indexu Nikkei o 0,2 % na 9 691,8b. a austrálskeho ASX o 0,4 % na 4 591,6b. Naopak mimoriadne sa opäť darilo hongkonskému indexu Hang Seng, ktorý vďaka mimoriadnemu rastu v poslednej pol hodine obchodovania poskočil o 1,9 % na úroveň 20 811,5b. V zelených číslach sa pohybujú v úvode obchodovania aj hlavné európske indexy (FTSE +0,6 %; DAX +0,7 %) najmä vďaka bankovým akciám, ktoré odporučila svojim klientom nakupovať bývalá investičná banka Merill Lynch, ktorá momentálne operuje pod krídlami Bank of America. Rast akcií v Európe sa však zastavil, keď britská priemyselná výroba v auguste nečakane klesla medzimesačne o 2,5 % (oč. +0,1 %). Dnešné obchodovanie už žiadne významné makroekonomické ukazovatele neprinesie a tak je možné očakávať pokojnejšie obchodovanie, ktoré bude ovplyvňované najmä udalosťami na podnikovej úrovni.