Situace na US trzích 12.12.08

Do včerejšího obchodování na Wall Street se nejvíce promítaly obavy z nepřijetí záchranné pomoci pro automobilový průmysl, a proto trhy zakončily seanci hluboko v červených číslech. To, že se jednalo o obavy oprávněné, se prokázalo v noci, kdy americkým Senátem zmiňovaná záchrana neprošla! Republikánským senátorům se nelíbil především návrh United Autoworkers Union (obdoba odborů, v nichž jsou zaregistrováni zaměstnanci automobilového průmyslu), jež si žádala proplácení nákladů spojených s propouštěním zaměstnanců za účelem dosažení rovnosti s ostatními výrobci. To už pro senátory bylo příliš a návrh záchrany, jež prošel schválením jak ve Sněmovně reprezentantů tak v Bílém domě, smetli ze stolu. Jedním z dalších argumentů byly mj. i  neblahé zkušenosti se státní pomocí do finančního sektoru, jež se stále nachází v klesající spirále. Za pozitivní impuls nemohla být brána ani zveřejněná makrodata. Konkrétně počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vrostl na 573tis. vs. očekávání 525tis., počet pokračujících žádostí činí 4429 tis. vs. očekávání 4100 tis. a zahraniční obchod (deficit) za říjen vzrostl na -57,2 mld. USD vs. očekávání -53,5 mld. USD. Hlavní akciové US indexy tak skončily na těchto stavech.

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 8565,09 bodů (-196,33 bodů, resp. -2,2%). I přes dílčí růsty, jež zaznamenaly např. společnosti Johnson & Johnson (+0,7%), či Chevron Corp. (+1,02%), se zbylé komponenty propadaly. Situace kolem sledovaného komponentu General Motors Corp. se včera logicky nevyvíjela pozitivně. Titul se propadl o 10,4% a s ohledem na aktuální situaci rozhodně nemůže mluvit o blýskání se na lepší časy. Pro doplnění druhá největší automobilka Ford Motor Co. zaznamenala propad akcií o 10,8%. Pod tlakem se včera ocitl i finanční sektor, což demonstruje propad J.P. Morgan Chase (-10,7%). Výkonný ředitel této bankovní instituce včera řekl pro CNBC, že integrace investiční banky Bear Stearns probíhá díky nastalé situaci na trzích o poznání komplikovaněji, než se původně předpokládalo. Černý den pro tento sektor pak dovršily banky Citigroup (-8,8%) a Bank of America (-10,7%), jenž plánuje v příštích třech letech propustit 35.000 zaměstnanců.

Technologický index Nasdaq Composite se zastavil na hladině 1507,88 bodů (-57,60 bodů, resp. -3,7%).

Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na hodnotě 873,59 bodů (-25,65 bodů, resp.     -2,8%), přičemž pod vodu stáhly index především akcie z finančního sektoru, spotřebitelského sektoru a sektoru základních matriálů. Naopak relativně s nezkaženou náladou mohly usínat zástupci energetického sektoru, těžící z posilování ropy (např. Hess Corp. +6,8%).

Ze sledovaných společností vybíráme titul Sprint Nextel Corp., jež se propadl o 14% poté co ratingová společnost Moody´s Investors Service přidělila nezajištěnému dluhu Sprint Nextel status “junk“ (neinvestiční stupeň), což s sebou stáhlo celý telekomunikační sektor.

Komoditní trhy zaznamenaly nárůst ceny ropy o cca 10%, nicméně posléze ropa zkorigovala na 45,76 USD za barel a zlato se obchoduje za 815 USD za trojskou unci. Na forexových trzích nadále oslabuje dolar a cross rates EUR/USD jsou na úrovni 1,3260.

Dnešní makroukazatele obsahují tyto položky: velkoobchodní inflaci v podobě PPI za listopad 08 s očekáváním 0,2% (Core PPI se čeká 0,1%) a Retail Sales za listopad -2,0%, dále to jsou Business Inventories za říjen s číslem -0,1% a naladění trhu ve formě Michigan Sentiment za prosinec 08 s cifrou 58,0.

Asijské akciové  trhy obchodují v minusech, když Nikkei 225 je -5,5%, HangSeng -6% a Shanghai Comp. -3,8%.

US futures především v návaznosti na odmítnutí 14 mld USD pomoci automobilkám (ve srovnání s předchozími pomocemi např. AIG apod. zcela zanedbatelnými) se netváří vůbec přívětivě a DJIA je -280 bodů, Nasdaq 100 -42 bodů a SP 500 -35 bodů.