Situace na US akciových trzích ze dne 17.3.2008

Při pátečním tradingu se na Wall Street odehrálo silně negativní představení, při němž investoři jenom přihlíželi tomu co je vůbec na trzích možné. Na trh vtrhly zprávy, které nemohl nikdo předpokládat a jednalo se o tyto informace:

Broker Bear Stearns se dostal během velmi krátké doby do krize vlastní likvidity a musel požádat o výpomoc centrální banku. Tím se ovšem situace nevyřešila a během víkendu bylo nalezeno řešení tím způsobem, že Bear Stearns byl odkoupen koordinovanou akcí JP Morgan za 2 USD za akcii (celkem tedy pouhých 240 mil. USD) a zajistěnou půjčkou od FED v rozsahu 30 mld USD proti ztrátám.

Dále Standard and Poor´s Ratings naznačil, že zřejmě přehodnotí několik desítek CDO (collateralized debt obligation) z hlediska ratingu (možnost snížení), což by samozřejmě vedlo k dalšímu nárůstu odpisů finančního sektoru. Navíc také agentura Fitch oznámila, že odpisy mohou být ještě větší.

K dovršení závažné situace došlo o víkendu, kdy FED mimořádně zasedl a snížil 2 dny před pravidelným meetingem diskontní sazbu o 25 bp. na úroveň 3,25 % p.a. a současně nabídl půjčky peněz širšímu seznamu finančních institucí než tomu bylo doposud.

Hlavní akciové indexy US trhů se nacházejí před novým obchodním týdnem (velmi náročným) na těchto stavech:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 11951,09 bodů (-194,65 bodů, resp. -1,6%) a týdenní výkonnost činí +0,5%.

Technologicky zaměřený index Nasdaq Composite se zastavil na hladině 2212,49 bodů         (-51,12 bodů, resp. -2,26%) s týdenním nulovým zhodnocením.

Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na úrovni 1288,14 bodů (-27,34 bodů, resp.     -2,08%).

Zobchodované objemy na burzách byly spíše průměrné, když na NYSE se zobchodovalo celkem 1,8 mld kusů akcií a na Nasdaq to bylo 1,3 mld kusů akcií.

Zítra dne 18. března 2008 má pravidelné jednání FOMC FED a je již očekáváno další snížení sazeb až o celý procentní bod na úroveň 2,0%, přičemž není vyloučena další úprava diskontní sazby. Důležitý bude i doprovodný komentář k jednání.

Na komoditních trzích se také dějí neskutečné věci, když ropa Light Sweet Crude Oil na NYMEX  je na ceně 111,42 USD za barel a zlato má kurs 1023 USD za trojskou unci.

Na forexových trzích se propadl dolar a cross rates EUR/USD jsou na hranici 1,5795 a JPY/USD na hranici 97,14.

Dnešní makroukazatele budou obsahovat tyto položky: NY Empire State Index za březen 08 s číslem -5,0, Net Foreign Purchases za leden 08, Capacity Utilization za únor 08 s očekáváním 81,3% a Industrial Production za únor 08 s možnou cifrou -0,1%.

Asijské akciové trhy se propadly a Nikkei 225 je -3,71%, HangSeng -5,18% a Shanghai Comp. -3,60%.