Avast by mohl vstoupit na burzu v Londýně. Podle zdrojů agentury Reuters by se primární veřejná nabídka akcií (IPO) výrobce antivirových programů mohla konat příští rok. Pokud bude úspěšná, může jít o dosud největší technologickou IPO v historii britské burzy. Firmu s českými kořeny a ústředím v Praze by prý mohla ocenit na až 4 miliardy dolarů.
Avast založili v roce 1991 podnikatelé Pavel Baudiš a Eduard Kučera a v roce 2014 ji ovládla společnost CVC Capital Partners.
Čtyři nejmenované zdroje Reuters nyní tvrdí, že CVC si najala firmu Rothschild, aby podnik na možný úpis připravila. Pokud k tomu budou vhodné podmínky, mohl by se konat během první poloviny příštího roku, tvrdí dva z těchto zdrojů.
CVC i Rothschild se ke spekulacím odmítly vyjádřit.
Avast loni hospodařil s příjmem 714 milionů USD a provozním ziskem před amortizací a odpisy EBITDA ve výši 353 mil. USD. Společnost na svém webu dále tvrdí, že má po celém světě více než 1 500 zaměstnanců a více než 510 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Eduard Kučera a Pavel Baudiš, kteří jsou jejími menšinovými akcionáři, se nedávno dostali mezi desítku nejbohatších Čechů podle časopisu Forbes.
CVC najala Rothschild poté, co v říjnu jednala s řadou jiných bank v rámci takzvané soutěže krásy, uvedly zdroje Reuters. Rothschild podle nich provede předběžné práce na transakci včetně výběru globálního koordinátora a bookrunnerů, což jsou manažeři emise odpovídající za sestavení knihy poptávky.
Avast se už v prosinci 2011 pokoušel o vstup na newyorskou technologickou burzu Nasdaq, svou žádost ale v polovině roku 2012 stáhl kvůli náročným podmínkám na trhu.
Ani možná londýnská nabídka by ale nemusela být na růžích ustláno. Zřejmě by se ji čekal náročný trh v britské metropoli, odkud bylo v posledních týdnech staženo hned několik plánovaných IPO.
Pokud se spekulace potvrdí, mohlo být důvodů pro výběr Londýna hned několik, říká analytik Patria Finance Ján Hladký. Kromě těch nefinančních, jako je třeba geografická blízkost nebo dostupnost evropských expertních posudků, mohou hrát velkou roli náklady v podobě poplatků za burzovní debut nebo za samotné obchodování během kotace, tedy přijetí akcií k obchodování na burze, podotýká Hladký. Opomenuta by neměla být ani snaha sáhnout si na co nejvyšší valuační prémii, i když vztah mezi kotací na určité burze a vyšší valuací nelze podle studie z roku 2012 potvrdit.
Avast chrání celosvětově přes 400 milionů uživatelů před internetovými hrozbami. Každý měsíc prý odrazí na 3,5 miliardy virových útoků. Před třemi lety, kdy si CVC v Avastu koupila většinový podíl, byla firma ohodnocena na 1 miliardu dolarů. Po sérii akvizic z poslední doby ale hodnota firmy (enterprise value) narostla.
Zdroje: Reuters, Avast, ČTK