25. září: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech v pondělí oslabily. Způsobil to především výprodej cenných papírů technologických společností. Investoři rovněž byli obezřetní kvůli nejnovějšímu varování KLDR.

V závěru obchodování index Dow odepsal 0,24 % na 22 296,09 bodu, širší index S&P 500 oslabil o 0,22 % na 2 496,66 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,88 % na 6 370,59 bodu. Index volatility VIX narostl o 6,47 % na 10,21 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o více než tři bazické body na 2,218 %. Bitcoin posílil o více než 7 % a ethereum o bezmála 4 %. Cena unce zlata se vrátila nad 1 300 USD, v pondělí vzrostla o více než procento.

BITCOIN: TECHNICKÁ ANALÝZA

Severokorejský ministr zahraničí v pondělí prohlásil, že prezident USA Donald Trump vyhlásil Pchjongjangu válku, a KLDR si proto vyhrazuje právo sestřelit americké strategické bombardéry i mimo severokorejský vzdušný prostor. "Trh to lehce znervóznilo, ruku v ruce s výsledkem německých voleb," uvedl John Caruso, stratég z RJO Futures.

Nejhůře si v pondělí vedly technologické společnosti v čele s firmami Facebook (-4,50 %, firma chce vydávat novou třídu akcií, která řediteli Marku Zuckerbergovi umožní udržet kontrolní podíl ve firmě a financovat filantropické záměry), Microsoft (-1,55 %) a Apple (-0,88 %, trh zatím příliš neoceňuje nový iPhone 8). Dílčí index technologických společností vykázal nejhorší denní výkon za pět týdnů. Od počátku roku však stoupl o téměř 23 %, což je nejlepší výkon ze všech 11 dílčích indexů v rámci S&P 500.

5 AKCIOVÝCH TIPŮ Z TECHNOLOGICKÉHO ODVĚTVÍ

Ztráty technologických firem částečně umazal prudký růst energetického sektoru. Ceny ropy stouply na téměř dvouleté maximum. Přední producenti uvedli, že globální trh je na cestě k rovnováze, a Turecko pohrozilo, že přeruší dodávky ropy z iráckého Kurdistánu do svých přístavů.

Posílily také akcie distributora automobilových součástek Genuine Parts (+5,97 %) díky dohodě o koupi Alliance Automotive Group, která umožní firmě vstup na evropský trh. Výrobce léků Allergan (+3,40 %) stoupl díky schválení odkupu vlastních akcií, napsala agentura Reuters.

Americký dolar posílil vůči koši šesti předních světových měn, klesl však vůči jenu. Japonskou měnu podpořilo geopolitické napětí a nejisté výsledky voleb v Německu, které způsobily ztráty eura.

Dolarový index, který měří výkon dolaru vůči koši šesti předních světových měn, se zvýšil o 0,6 % na 92,66 bodu. Vůči euru dolar stoupl o 0,9 % na 1,1847 USD, k jenu naopak klesl o 0,2 % na 111,69 JPY. Euro vůči jenu oslabilo o 1,1 % na 132,33 JPY.

Nedělní parlamentní volby v Německu vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, výrazně však ztratila a získala nejméně hlasů od roku 1949. Bývalý koaliční partner, sociální demokraté, pak oznámil, že chce odejít do opozice. Výrazně také vzrostla podpora protiimigrační a protiislámské strany Alternativa pro Německo.

"Trhy nemají rády nejistotu a výsledky voleb v Německu jí přinesly slušnou dávku," komentoval vývoj na trhu stratég ze SEB Richard Falkenhall. Výsledky voleb podle dalších analytiků naznačují, že vytvoření koalice v největší ekonomice eurozóny může trvat měsíce.

Euro letos navzdory aktuálním ztrátám patří mezi měny s největším růstem vůči americkému dolaru. Od počátku roku již posílilo o více než 13 %.

Dolaru v pondělí pomohly také volby na Novém Zélandu. Vládnoucí národní strana nezískala dostatek hlasů, aby mohla nadále vládnout bez koaličního partnera, napsala agentura Reuters.

Ceny ropy v pondělí vylétly na nejvyšší úroveň od července 2015 v reakci na hrozbu Turecka, že zavře ropovod z iráckého Kurdistánu do svých přístavů, a také díky komentářům předních producentských zemí, že globální trh je na cestě k rovnováze.

Krátce před 19.00 severomořská ropa Brent zpevňovala o 2,81 % na 58,46 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 2,23 % na 51,79 dolaru za barel.

Turecko prohlásilo, že by mohlo zavřít ropovod, kterým se dostává surovina ze severního Iráku na světových trh. Vyvinulo by tak větší tlak na kurdský autonomní region, kde probíhá referendum o nezávislosti. Irácká vláda referendum považuje za neústavní a požádala zahraničí, aby z Kurdistánu přestalo dovážet ropu. Kdyby byl bojkot úspěšný, nabídka na trhu se sníží zhruba o 500 000 barelů denně.

Ministři ze zemí OPEC a dalších významných producentů, jejichž monitorovací výbor jednal minulý týden, se shodují v tom, že dohoda o omezení těžby ropy funguje, přebytek ropy na světovém trhu klesá a ceny se zotavují.

Za poslední tři měsíce zpevnil barel asi o 15 % a světové zásoby ropy jsou přibližně na kýženém pětiletém průměru. Jak uvedl ředitel pro průzkum trhu společnosti Tradition Energy Gene McGillian, za růstem cen stojí přesvědčení, že dohoda producentů zabrala a trh se dostává do rovnováhy.