3. února: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech v závěru týdne posílily a index Dow se znovu dostal nad hranici 20 000 bodů. K růstu přispěly hlavně akcie finančních společností, kterým pomohly nové kroky prezidenta Donalda Trumpa a zpráva o vývoji nezaměstnanosti v USA.

Index Dow v pátek vzrostl o 0,94 % na 20 071,46 bodu, širší index S&P 500 stoupl o 0,73 % na 2 297,42 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,54 % na 5 666,77 bodu. Index volatility VIX v pátek klesl o 8,05 % na 10,97 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o půl bazického bodu na 2,469 %.

V plusu skončily v závěru týdne všechny hlavní sektory s výjimkou odvětví cyklického spotřebního zboží. Nejvíce se dařilo odvětví finančních služeb a energetickému sektoru.

Finanční sektor podpořila zpráva, že Donald Trump podepsal vládní nařízení o přezkoumání takzvaného Dodd-Frankova zákona z roku 2010 o finančním dohledu, který byl přijat v reakci na finanční krizi z let 2007-2009. Je to první krok v Trumpově plánu omezit regulace finančních služeb.

Nedařilo se akciím Amazonu (-3,54 %), protože internetový prodejce překvapivě čeká v letošním prvním čtvrtletí pokles provozního zisku. V reakci na čtvrteční hospodářské výsledky v pátek výrazně zlevnily také akcie výrobce sportovních minikamer GoPro (-12,67 %).

Akcie maloobchodního prodejce Macy's (+6,41 %) zdražily o více než šest procent v reakci na zprávu, že jej s nabídkou na převzetí oslovila společnost Hudson's Bay (+3,9 %). List The Wall Street Journal ale upozornil, že jednání firem je teprve na začátku. Akcie Macy's za poslední rok zdražily o přibližně 22 %, cenné papíry Hudson's Bay naopak spadly o asi 40 %.

V indexu Dow v pátek nejvýrazněji zdražily akcie kartové firmy Visa (+4,69 %) a bankovních domů Goldman Sachs (+4,57 %) a JPMorgan Chase (+3,06 %). V červených číslech skončilo pět titulů - výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (-0,83 %), výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (-0,52 %), výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (-0,4 %), maloobchodní řetězec Wal-Mart (-0,3 %) a zábavní konglomerát Walt Disney (-0,28 %).

Páteční zpráva amerického ministerstva práce ukázala, že ekonomika USA v lednu vytvořila asi 227 000 nových pracovních míst, mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti se však zvýšila na 4,8 % z prosincových 4,7 %. Důvodem jejího růstu byla skutečnost, že mnoho lidí se rozhodlo znovu začít hledat práci, takže se vrátili do registrů nezaměstnaných. Mzdy se v lednu meziročně zvýšily o 2,5 % po 2,8% růstu v prosinci.

Za celý uplynulý týden Dow klesl o 0,11 %, S&P 500 stoupl o 0,12 % a Nasdaq Composite zpevnil o 0,11 %.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích:

• Americká ekonomika v lednu mimo zemědělství vytvořila zhruba 227 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo zhruba 175 tisíc míst po přibližně 157 tisících v prosinci (revidováno ze 156 tisíc). Celková míra nezaměstnanosti stoupla z 4,7 % na 4,8 %. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnilo americké ministerstvo práce. Meziroční růst mezd v lednu zpomalil na 2,5 % z prosincových 2,8 (revidováno z 2,9 %).
• Prezident USA Donald Trump podepsal vládní nařízení o přezkoumání tzv. Dodd-Frankova zákona z roku 2010 o finančním dohledu. Je to první krok v Trumpově plánu omezit regulace finančních služeb. Podle agentury Reuters je nařízení o zákonu pouze symbolickým oslabením zákona, který podle Trumpa poškozuje ekonomiku, protože legislativu může změnit jen Kongres.
• Generální ředitel společnosti Uber Technologies Travis Kalanick opustil skupinu podnikových poradců nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uber patří mezi technologické podniky, které znepokojují dopady Trumpova omezení imigrace na jejich pracovní sílu.
• Spojené státy v pátek v reakci na nedávný íránský test balistické rakety uvalily sankce na 13 jednotlivců a 12 společností v Íránu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na Trumpovu administrativu.
• Čína nikdy nepoužila svou měnu jako nástroj k získání výhody ve světovém obchodu a neusiluje ani o měnovou válku. V pátek to uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang. Reagoval tak na kritiku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož Peking oslabováním své měny poškozuje americké podniky i spotřebitele.
• Japonsko připravuje plán, který by mohl ve Spojených státech vytvořit 700 000 nových pracovních míst. Příští týden jej hodlá představit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Agentuře Reuters to řekly zdroje z japonské vlády.
• Google po pěti letech vystřídal Apple na pozici nejhodnotnější značky na světě. Vyplývá to z letošního žebříčku, který tento týden zveřejnila společnost BrandFinance. Hodnota značky Google se proti předchozímu roku zvýšila o 24 % na 109,47 miliardy dolarů, hodnota značky Apple naopak o 27 % klesla a činila 107,14 miliardy dolarů.
• Americký prezident Donald Trump je podle kandidáta německé sociální demokracie na kancléře Martina Schulze velkým nebezpečím pro demokracii. Zahrává si s bezpečností západního světa, řekl Schulz v rozhovoru s magazínem Spiegel.
• Úrokové sazby americké centrální banky by měly dál pozvolna růst. Řekl to v pátek šéf chicagského Fedu Charles Evans. Americká ekonomika podle Evanse v příštích pěti letech poroste tempem mezi 2 a 2,5 %. Charles Evans je hlasujícím členem měnového výboru Fedu, který rozhoduje o nastavené měnové politiky.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA sestavovaný společností Markit Economics v lednu dosáhl 55,6 bodu (prosinec: 53,9 bodu, odhad: 55,1 bodu). Kompozitní PMI stoupl na 55,8 bodu z prosincových 54,1 bodu.
• ISM index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor v lednu klesl na 56,5 bodu z 57,2 bodu v prosinci (odhad: 57 bodů).
• Objem amerických továrních objednávek se v prosinci zvýšil o 1,3 % po listopadovém revidovaném poklesu o 2,3 % (revidováno z -2,4 %). Trhy očekávaly růst o 0,5 %. Bez dopravních prostředků prosincové objednávky vzrostly o 2,1 % po +0,6 % v listopadu.
• Evropská unie může od administrativy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa očekávat, že po ní bude chtít, aby dávala víc peněz na společnou obranu. Spojené státy také nebudou uzavírat mnohostranné obchodní dohody, ale budou dávat přednost smlouvám s jednotlivými státy. Po jednání s lídry EU, kteří už s Trumpem mluvili, to českým novinářům řekl na summitu na Maltě premiér Bohuslav Sobotka.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy ve Spojených státech v uplynulém týdnu stoupl o 17 na 583. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu vzrostl o 17 na 729. Oznámil to v pátek podnik Baker Hughes, který je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Výsledková sezóna:

• Výsledky Phillips 66 ve 4Q: Zisk na akcii 0,31 USD (odhad: 0,40 USD), tržby 23,67 miliardy USD (odhad: 22,5 miliardy USD).
• Výsledky Hershey ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,17 USD (odhad: 1,08 USD), tržby 1,97 miliardy USD (odhad: 1,99 miliardy USD).

Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.