25. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy zahájily středeční seanci zhruba půlprocentním růstem a benchmark Dow Jones Industrial Average hned v úvodu stoupl nad úroveň 20 000 bodů. Dařilo se většině hlavních sektorů, nejprudčeji vzrostly akcie z finančního odvětví.

Dow nakonec posílil o 0,78 % na 20 068,51 bodu (absolutní rekord posunul na 20 082 bodů), S&P 500 přidal 0,8 % na nové zavírací maximum 2 298,37 bodu (rekord navýšil na 2 299,55 bodu) a index technologického trhu Nasdaq Composite skončil se ziskem 0,99 % na novém zavíracím maximu 5 656,34 bodu (absolutní maximum posunul na 5 658,59 bodu).

Index volatility VIX ve středu klesl o 2,35 % na 10,81 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o pět bazických bodů na 2,515 %.

V indexu Dow nejvýrazněji zdražily akcie výrobce letecké techniky Boeing (+4,24 %), výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+1,98 %), technologické firmy Apple (+1,57 %) a banky JPMorgan Chase (+1,55 %). Pod nulou naopak uzavřely cenné papíry výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (-0,8 %), maloobchodního řetězce Wal-Mart Stores (-0,76 %) nebo operátora Verizon Communications (-0,7 %).

"Katalyzátorem růstu jsou nyní především kroky nového prezidenta. Trh oceňuje to, že Trump dělá jasná rozhodnutí, a osvětluje tak stále větší část toho, co bylo ještě nedávno ve tmě," říká Quincy Krosby, tržní stratég ve společnosti Prudential Financial. "Nyní se média u indexu Dow Jones zaměří na metu 21 000 bodu," dodává.

Ryan Detrick, tržní stratég ve společnosti LPL Financial, však upozorňuje, že další prudký růst indexu Dow by mohl přispět ke vzniku nebezpečné bubliny. Detrick navíc připomíná , že únor v letech po prezidentských volbách patří od roku 1950 mezi velmi slabé měsíce.

Hladinu 19 000 bodů index Dow prorazil 22. listopadu. Od té doby k jeho růstu nejvýrazněji přispěly akcie banky Goldman Sachs (154,6 bodu), počítačové firmy IBM (90,6 bodu), výrobce letadel Boeing (75,5 bodu), zábavního konglomerátu Walt Disney (69,8 bodu), zdravotnické skupiny UnitedHealth Group (56 bodů) a technologického podniku Apple (56 bodů).

Ve firemním segmentu investoři ve středu sledovali především výsledkovou sezónu - hospodářskými výsledky za poslední tři měsíce loňského roku se pochlubily firmy United Technologies (-0,58 %), Boeing (+4,24 %) nebo Freeport-McMoRan (-3,06 %). Po konci obchodování na trh čísla poslaly mimo jiné podniky AT&T (v řádném obchodování +0,07 %), QUALCOMM (v řádném obchodování +3,45 %), eBay (v řádném obchodování +0,8 %) nebo Mattel (v řádném obchodování +1,19 %).

Nevydařenou seanci za sebou mají akcie hliníkárenského gigantu Alcoa (-2,59 %), který v úterý večer zveřejnil výsledky za poslední loňské čtvrtletí, které byly na úrovni zisku výrazně slabší, než se čekalo.

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích:

• Před třiceti lety index Dow Jones Industrial Average, který byl vytvořen v roce 1896, a je tak jedním z nejstarších akciových benchmarků na světě, překonal hranici 2 000 bodů. O tři desítky let později se index dostal na desetinásobek této hodnoty. Cesta k překonání psychologické hranice ale nebyla lehká. Těsně pod 20 000 bodů se index pohyboval více než měsíc, v prvním lednovém týdnu navíc uzavřel obchodování jen 0,37 bodu pod magickou hranicí.
• Technologická společnost Cisco Systems koupí za 3,7 miliardy USD (93,2 miliardy Kč) amerického výrobce podnikového softwaru AppDynamics. Pro Cisco je to jedna z největších akvizic za poslední roky, kdy se firma snaží najít nové příležitosti k růstu i mimo své hlavní aktivity, výrobu zařízení pro internetové a komunikační sítě.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 20. ledna po sezónním očištění údajů vzrostl proti předchozímu týdnu o 4 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Index cen domů FHFA v listopadu meziměsíčně stoupl o 0,5 % (odhad: +0,4 %, říjen: +0,3 %).
• EIA: Zásoby ropy v USA v uplynulém týdnu vzrostly o 2,84 milionu barelů (odhad: +2,815 milionu barelů).
• Největší americká banka JPMorgan Chase bude údajně spravovat aktiva společnosti BlackRock v hodnotě 1 bilionu dolarů. Dosud se o ně starala americká banka State Street. JPMorgan Chase nyní spravuje aktiva v hodnotě zhruba 20,5 bilionu dolarů.
• Citigroup zvýšila doporučení na akcie Alcoa na "buy" z "neutral".
• Deutsche Bank zvýšila doporučení na akcie Alcoa na "hold" ze "sell".
• RBC Capital snížila doporučení na akcie Verizon na "sector perform" z "outperform".
• Raymond James snížila doporučení na akcie Verizon na "market perform" z "outperform".
• Atlantic Equities snížila doporučení na akcie Coach na "neutral" z "overweight".
• Raymond James snížila cílovou cenu akcií Johnson & Johnson na 122 ze 125 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Yahoo! na 57 z 53 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií DuPont na 90 z 82 USD.

Výsledková sezóna:

• Americká společnost Boeing zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk meziročně o téměř 59 % na 1,63 miliardy dolarů (41 miliard Kč). Tržby největšího výrobce letadel na světě se ale o více než jedno procento snížily a dosáhly 23,29 miliardy dolarů (585,7 miliardy Kč). Firma ve středeční výsledkové zprávě také zlepšila výhled prodeje letadel na letošní rok.
• Výsledky Freeport-McMoRan ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,25 USD (odhad: 0,33 USD), tržby 4,38 miliardy USD (odhad: 4,06 miliardy USD).
• Výsledky United Technologies ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,56 USD (v souladu s odhady), tržby 14,7 miliardy USD (odhad: v souladu s odhady).
• Výsledky eBay ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,54 USD (odhad: 0,53 USD), tržby 2,4 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie ve středečním after-marketu +8 %.
• Výsledky Mattel ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 1,83 miliardy USD (odhad: 1,96 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -10 %.
• Výsledky AT&T ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,66 USD (v souladu s odhady), tržby 41,8 miliardy USD (odhad: 42 miliard USD). Akcie ve středečním after-marketu +0,5 %.
• Výsledky QUALCOMM ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,18 USD), tržby 6 miliard USD (odhad: 5,12 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -2 %.

Pokračování shrnutí středečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.