9. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy se v pondělí vyvíjely smíšeně. Investoři vyhlížejí blížící se inauguraci Donalda Trumpa a výsledkovou sezónu za poslední loňské čtvrtletí, která odstartuje čísly velkých bank v druhé polovině tohoto týdne.

Index Dow v úvodu druhého lednového týdne klesl o 0,38 % na 19 887,38 bodu a širší S&P 500 odepsal 0,35 % na 2 268,90 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 0,19 % na nové zavírací maximum 5 531,82 bodu. Nasdaq navíc posunul i své absolutní maximum, a to na 5 541,08 bodu.

Index volatility VIX vzrostl o 2,31 % na 11,40 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o pět bazických bodů na 2,368 %.

Nedařilo se zejména energetickému sektoru, odvětví veřejných služeb a sektoru necyklického spotřebního zboží. Nad nulou se udržel sektor zdravotní péče.

"S blížící se inaugurací Donalda Trumpa investoři stále více spekulují, které ze svých slibů může nový americký prezident splnit," říká Colin Cieszynski, hlavní tržní stratég v CMC Markets. Inaugurace Trumpa je naplánovaná na 20. ledna.

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie ropné firmy ExxonMobil (-1,65 %), počítačového obra IBM (-1,11 %) a mobilního operátora Verizon Communications (-1,09 %). Dařilo se naopak cenným papírům farmaceutické společnosti Merck (+1,38 %), technologického podniku Apple (+0,91 %) či maloobchodního prodejce Wal-Mart (+0,66 %).

Energetické společnosti se dostaly pod tlak kvůli výraznému poklesu cen ropy, za nímž stály známky růstu těžby v USA a informace o rekordním exportu suroviny z Iráku.

V pátek se index Dow vyšplhal až na 19 999,63 bodu. "Domníváme se, že dosažení 20 000 bodů je jen otázkou času," říká analytik Matt Jones ze společnosti J.P. Morgan Private Bank.

Dění na amerických burzách tento týden začne ovlivňovat také výsledková sezóna za poslední loňské čtvrtletí. V druhé polovině týdne zveřejní výsledky mimo jiné aerolinky Delta Air Lines (+0,02 %) nebo banky JPMorgan Chase (+0,07 %), Bank of America (-0,57 %) a Wells Fargo (-1,45 %).

Akcie provozovatele řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-0,27 %) zahájily týden mírným poklesem, a výrazně tak nereagovaly na zprávu, že se společnost dohodla na prodeji většinového podílu ve svých podnikatelských aktivitách v Číně a Hongkongu. McDonald's v uvedl, že za podíl získá až 2,1 miliardy dolarů.

Výrazně se nezměnila ani cena akcií největší americké automobilky General Motors (+0,06 %), jejíž šéfka Mary Barraová o víkendu novinářům řekla, že firma neplánuje přesunout část své výroby z Mexika zpět do Spojených států. Nastupující americký prezident Donald Trump předtím řekl, že by na automobily GM prodávané v USA, ale vyráběné v Mexiku mohlo být uvaleno dovozní clo.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích:

• Úrokové sazby americké centrální banky by se měly zvyšovat postupně, tempo jejich růstu by ale mělo být vyšší než dosud. V pondělí to řekl šéf bostonského Fedu Eric Rosengren. Fed poprvé základní úrokovou sazbu zvýšil v prosinci 2015, podruhé se k témuž kroku odhodlal až minulý měsíc. Rosengren letos není hlasujícím členem měnového výboru Fedu. Výhled FOMC pro letošní rok počítá s trojím zvýšením základní úrokové sazby.
• Skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA) investuje miliardu dolarů (25,6 miliardy Kč) do modernizace dvou továren na Středozápadě USA a vytvoří tam 2 000 nových pracovních míst. Podnik to oznámil v neděli před zahájením mezinárodního autosalonu v Detroitu. Automobilky na americkém trhu se snaží vyjít vstříc nastupujícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi, který kritizuje dovoz aut z mexických továren a chce je přimět, aby zvýšily produkci v USA.
• V trestním vyšetřování emisního skandálu německé automobilky Volkswagen ve Spojených státech byl zatčen první firemní manažer, bývalý šéf amerického oddělení firmy pro dodržování regulačních předpisů Oliver Schmidt. Vyšetřovatelé Schmidta obvinili ze spiknutí s cílem podvodu na USA. Americká vláda oznámila, že Schmidt byl o víkendu zatčen na Floridě, kde byl na dovolené a odkud se chtěl vrátit do Německa.
• Americký řetězec rychlého stravování McDonald's prodá většinový podíl ve svých podnikatelských aktivitách v Číně a Hongkongu čínskému konglomerátu CITIC a investiční skupině Carlyle Group. McDonald's v pondělí oznámil, že za podíl dostane až 2,1 miliardy dolarů (53,8 miliardy Kč). Firma loni v březnu oznámila, že své asijské aktivity zreorganizuje a najde pro ně partnery, kteří budou její restaurace vlastnit v rámci franšízových smluv.
• Goldman Sachs snížila doporučení na akcie Coca-Coly z "neutral" na "sell". Stejný krok provedla i u akcií Procter & Gamble. Americká banka rovněž zvýšila doporučení na akcie Dr. Pepper Snapple ze "sell" na "neutral".
• Optum, dceřiná firma největší americké zdravotní pojišťovny UnitedHealth, koupí za 2,3 miliardy USD firmu Surgical Care Affiliates. Zástupci obou firem se na tom dohodli v pondělí.
• Index podmínek na pracovním trhu v USA v prosinci klesl na -0,3 bodu z +1,5 bodu v listopadu. Prosincový údaj tak nepotěší šéfku Fedu Janet Yellenovou, která má tento ukazatel stavu americké ekonomiky v oblibě.
• Největší japonská automobilka Toyota Motor v příštích pěti letech investuje ve Spojených státech deset miliard dolarů (256 miliard Kč), tedy stejnou částku jako v uplynulých pěti letech. V pondělí to oznámil šéf severoamerické divize podniku Jim Lentz na detroitském autosalonu. Toyota se minulý týden stala terčem kritiky budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli plánům na výstavbu továrny v Mexiku.
• Willams Cos. zvyšuje dividendu o 50 % na 0,30 USD na akcii.

Výsledková sezóna:

• Výsledky Barracuda Networks v 3QFY2017: Upravený zisk na akcii 0,22 USD (odhad trhu: 0,14 USD), tržby 88,8 milionu USD (3QFY2016: 80,1 milionu USD). Akcie v pondělím after-marketu +6,5 %.

Pokračování shrnutí pondělního obchodování v USA najdete na Investičním webu.