15. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akciové trhy v úterý opět posílily a index Dow počtvrté za sebou vystoupil na nové maximum. Wall Street podporoval zejména energetický sektor, který těžil z prudkého odrazu cen ropy.

Index Dow se zvýšil o 0,29 % na 18 923,06 bodu (absolutní maximum posunul Dow na 18 925,26 bodu), širší S&P 500 přidal 0,75 % na 2 180,39 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,1 % na 5 275,62 bodu. Index volatility VIX se snížil o 7,67 % na 13,37 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o tři a půl bazického bodu na 2,228 %.

V plusu skončilo devět z jedenácti sektorů indexu S&P 500, dobře si vedly hlavně technologický sektor, energetické odvětví a sektor finančních služeb, více než půl procenta naopak odepsalo realitní odvětví. Tituly ze sektoru energetiky vzhůru tlačil růst cen ropy.

Výrazně v plusu skončily například akcie firem Chevron (+2,22 %), ExxonMobil (+1,81 %), Halliburton (+3,37 %) nebo Anadarko Petroleum (+3,4 %) a v technologickém odvětví cenné papíry gigantů Microsoft (+1,97 %), Amazon.com (+3,36 %) a Alphabet (+2,91 %).

Ostatní sektory trhu, které po amerických prezidentských volbách zaznamenaly silný růst, se vesměs stabilizovaly. Investoři čekají podle agentury Reuters na podrobnosti Trumpovy politiky a sledují jeho nominace do budoucí vlády.

V indexu Dow v úterý nejvýrazněji zdražily akcie telekomunikační společnosti Verizon Communications (+2,58 %), energetické firmy Chevron (+2,22 %) a softwarového vývojáře Microsoft (+1,97 %). Nedařilo se naopak cenným papírům řetězce hobby marketů Home Depot (-2,56 %), výrobce letecké techniky Boeing (-1,25 %) nebo chemického podniku DuPont (-0,62 %).

Z dalších titulů se dařilo mimo jiné také aerolinkám American Airlines Group (+3,13 %), United Continental Holdings (+4,96 %), Delta Air Lines (+0,38 %) a Southwest Airlines (+1,98 %), jejichž akcie podle hlášení regulátorovi ve třetím kvartálu nakupoval investiční konglomerát Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta.

Akcie řetězce Home Depot zlevnily přesto, že společnost před začátkem obchodování reportovala lepší než očekávané hospodářské výsledky, a cenné papíry prodejce sportovního vybavení Dick’s Sporting Goods (-6,86 %) ztratily téměř sedm procent poté, co firma sice zveřejnila lepší než očekávaná hospodářská čísla za uplynulé čtvrtletí, avšak zklamala slabým výhledem pro zbytek letošního roku.

Hlavní úterní události na amerických trzích:

• Maloobchodní tržby v USA v říjnu meziměsíčně vzrostly o 0,8 % po zářijovém růstu o 1 % (revidováno z +0,6 %). Analytici očekávali růst o 0,8 %. Po očištění o prodeje aut se tržby prodejců rovněž zvýšily o 0,8 %, čekal se růst o 0,4 % po předchozím 0,7% zvýšení (revidováno z +0,5 %).
• Banky HSBC a Santander v úterý snížily odhad růstu mexické ekonomiky v příštím roce. Obávají se, že vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených státech bude mít negativní dopad na investice i na spotřebitelskou důvěru ve druhé největší latinskoamerické ekonomice.
• Americký index dovozních cen se v říjnu meziročně snížil o 0,2 % po 1,1% poklesu v září. Index vývozních cen klesl o 1,1 % po 1,5% snížení v září. V meziměsíčním srovnání se index dovozních cen zvýšil o 0,5 % (odhad: +0,3 %, září: +0,1 %) a index vývozních cen vzrostl o 0,2 % (odhad: +0,2 %, září: +0,3 %).
• Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) se v listopadu zvýšil na 1,5 bodu z -6,8 bodu v říjnu (odhad: -2,5 bodu).
• Americký ropný koncern ExxonMobil jedná v Čadu s tamní vládou o rekordní pokutě ve výši zhruba 74 miliard dolarů, k níž ho v říjnu odsoudil čadský soud kvůli spornému výkladu výše licenčních poplatků. S ohledem na jednání s vládou je zatím slyšení ExxonMobilu u odvolacího soudu odloženo. Agentuře Bloomberg to v úterý řekl místní právník ExxonMobilu Thomas Dingamoto.
• Německá automobilka Volkswagen se s americkými regulačními úřady předběžně dohodla na řešení pro asi 80 000 vozů značek VW, Audi a Porsche s třílitrovými naftovými motory, které obsahují software umožňující manipulace s emisními testy. Agenturám Reuters a Bloomberg to v úterý řekly informované zdroje.
• Z čtvrtletního hlášení 13F, které v pondělí večer zveřejnil investiční konglomerát Berkshire Hathaway legendárního investora a miliardáře Warrena Buffetta, vyplývá, že Zázrak z Omahy získal v uplynulém čtvrtletí podíl ve třech velkých aerolinkách. Ve zprávě se píše o firmách American Airlines, United Continental Holdings a Delta Air Lines, CNBC však uvádí, že Buffett získal podíl také v Southwest Airlines. Současné Buffettovy kroky jsou překvapující, neboť miliardář se sektoru letecké dopravy více než dvě desetiletí vyhýbal.
• RBC Capital zvýšila doporučení na akcie Harley-Davidsonu na "sector perform" z "underperform" a zvýšila jejich cílovou cenu na 57 ze 46 USD.
• Stifel Nicolaus snížila doporučení na akcie FedExu na "hold" z "buy".

Výsledková sezóna:

• Výsledky Home Depot v 3Q: Zisk na akcii 1,60 USD (odhad: 1,58 USD), tržby 23,2 miliardy USD (odhad: 23,04 miliardy USD).
• Výsledky Teva Pharmaceutical v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,27 USD), tržby 5,56 miliardy USD (odhad: 5,71 miliardy USD).
• Výsledky Dick’s Sporting Goods v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,42 USD), tržby 1,8 miliardy USD (odhad: 1,77 miliardy USD). Firma čeká, že v posledním letošním čtvrtletí dosáhne upraveného zisku na akcii 1,19 až 1,31 USD (odhad trhu: 1,31 USD).
• Výsledky Agilent Technologies v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,59 USD (loni: 0,50 USD), tržby 1,11 miliardy USD (meziročně +7 %). Akcie v úterním after-marketu +2 %.

Pokračování shrnutí úterního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

Bublina ve hře: Spustil Trump nové šílenství na akciovém trhu?

Donald Trump jako prezident USA vyvolával nejistotu před svým zvolením a vyvolává ji, i přes překvapivě klidné dění na trzích, i po něm. Na druhou stranu, nejistota a překvapení jsou nedílnou součástí dění na trzích. Základem je nenechat se překvapit tím, že vás trhy překvapí.

Investorský magazín: Finanční svět s Trumpem a výhled hospodaření ČEZ na rok 2017

Aktuální Investorský magazín se věnuje dvěma tématům. Prvním jsou ekonomické a tržní dopady vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Ty jsme rozebrali se dvěma experty ze skupiny Erste. Druhým tématem jsou zveřejněné hospodářské výsledky společnosti ČEZ. Nejen o nich, ale především o výhledu na další kvartály jsme hovořili s finančním ředitelem ČEZ Martinem Novákem. Ani tentokrát nechybí výhled na nový obchodní týden.