11. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové trhy v pátek pokračovaly v růstu vyvolaném vítězstvím republikána Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Index Dow opět uzavřel na novém rekordu a za celý týden si připsal nejvýraznější zisk od prosince 2011. Obchodování však bylo na závěr týdne klidnější, protože trh s dluhopisy byl kvůli oslavám Dne veteránů zavřený.

Index Dow v pátek posílil o 0,21 % na 18 847,66 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,14 % na 2 164,45 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,54 % na 5 237,11 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 3,87 % na 14,17 bodu.

V zelených číslech v pátek skončilo šest z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500. Dařilo se sektoru cyklického spotřebního zboží či finančnímu odvětví, výrazně naopak klesly energetický sektor, odvětví zdravotní péče a sektor základních materiálů.

V indexu Dow v závěru týdne nejvýrazněji zdražily akcie zábavní společnosti Walt Disney (+2,86 %), která ve čtvrtek večer zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí, cenné papíry banky Goldman Sachs (+1,53 %) a akcie technologické společnosti Cisco Systems (+1,16 %). Nedařilo se cenným papírům farmaceutické společnosti Pfizer (-2,69 %), chemického obra DuPont (-2,45 %) nebo ropného podniku ExxonMobil (-1,59 %).

Růst indexu Nasdaq Composite podpořilo prudké zdražení akcií výrobce grafických čipů NVIDIA (+29,81 %). Ve čtvrtek večer společnost uvedla, že její čtvrtletní příjmy vzrostly nejvíce za šest let.

Za celý uplynulý týden Dow posílil o 5,36 %, S&P 500 přidal 3,8 % a Nasdaq Composite stoupl o 3,78 %. Analytici přitom predikovali, že v případě vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách trhy postihnou masivní výprodeje. Index malých podniků Russell 2000 za týden přidal dokonce více než deset procent, v pátek stoupl o 2,46 % na 1 282,38 bodu.

Investoři sázejí na to, že Trump splní své sliby z kampaně jako zjednodušení regulací ve zdravotní péči a finančním sektoru nebo zvýšení výdajů na infrastrukturu. Trhy nyní podle analytiků budou sledovat další Trumpovy kroky, které by mohly naznačit, jak vážně byly tyto sliby míněny. Otázky ale vyvolávají možné dopady nového směru ve Washingtonu na rozvíjející se trhy a globální ekonomiku.

V pátek náladu ovlivnilo také prohlášení viceguvernéra americké centrální banky Stanleyho Fischera. Ten prohlásil, že výhled ekonomického růstu se zdá být dostatečně silný na to, aby se mohly úrokové sazby pozvolně zvyšovat. Upozornil však také, že centrální banka sleduje nárůst dlouhodobých nákladů na půjčky.

Hlavní páteční události na amerických trzích:

• Celkové podmínky pro další utažení měnové politiky Fedu v podobě zvýšení úrokových sazeb jsou poměrně příznivé. V pátek to řekl viceprezident Fedu Stanley Fischer.Úrokové sazby se ale v nadcházejícím období přesto budou pohybovat na nestandardně nízkých úrovních, dodal.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v listopadu podle předběžných údajů vzrostl na 91,6 bodu z 87,2 bodu v říjnu (odhad: 87,5 bodu).
• UPS plánuje v Atlantě za 400 milionů USD postavit logistický uzel, vznikne v něm 1 250 pracovních míst. Překladiště a skladiště má být třetím největším zařízením v síti společnosti a firma jeho dokončení očekává v závěru roku 2018.
• Bill Ackman: Společnost Valeant Pharmaceuticals by se měla přejmenovat, aby ze sebe setřásla špatnou pověst.
• JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie Archer Daniels Midland na "underweight" z "neutral" a upravila cílovou cenu akcií Michael Kors Holdings na 44 z 50 USD.
• RBC Capital Markets snížila cílovou cenu akcií ConAgra Foods na 42 z 54 USD, Stifel Nicolaus ji srazila na 36 z 52 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií NVIDIA na 90 ze 70 USD, Stifel Nicolaus cílovou cenu posunula na 76 ze 64 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Macy's na 39 z 38 USD a navýšila cílovou cenu akcí Kohl's na 60 z 50 USD.
• Cowen & Co. zvýšila cílovou cenu akcií Ralph Lauren na 108 ze 101 USD.
• Credit Suisse zvýšila doporučení na akcie pojišťoven Aetna a Humana na "outperform" z "neutral".
• Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v říjnu navzdory plánům na omezování dodávek zvýšili těžbu na nový rekord. Kartel OPEC v pátek v pravidelné měsíční zprávě uvedl, že celková produkce jeho členských zemí se v říjnu zvýšila o 240 000 barelů denně na 33,64 milionu barelů denně.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy ve Spojených státech v uplynulém týdnu vzrostl o dva na 452. V předchozím týdnu se počet aktivních ropných vrtů zvýšil o devět. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu se v uplynulém týdnu snížil o jeden na 568. Oznámila to v pátek společnost Baker Hughes, která je třetím největším poskytovatelem služeb pro těžaře ropy a plynu.

Výsledková sezóna:

• Výsledky J.C. Penney v 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,21 USD (v souladu s odhady), tržby 2,86 miliardy USD (odhad: 2,95 miliardy USD). Společnost očekává, že za celý rok dosáhne na úrovni očištěného zisku kladného výsledku, a odhaduje, že celoroční tržby se jí proti loňsku zvýší o 1-2 %.

Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.