26. července: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Hlavní americké akciové indexy v úterý po úvodním růstu zamířily do mínusu společně s cenami ropy, v závěru obchodování se ale dva ze tří hlavních benchmarků vrátily nad pondělní závěrečné hodnoty. Výsledky hospodaření zveřejnily mimo jiné společnosti Verizon, McDonald's a po skončení obchodování Apple. Představitelé americké centrální banky (Fed) zahájili dvoudenní zasedání věnované měnové politice.

Index Dow uzavřel slabší o 0,1 % na 18 473,75 bodu, S&P 500 posílil o 0,03 % na 2 169,18 bodu a Nasdaq Composite stoupl o 0,24 % na 5 110,05 bodu. V plusu zakončilo šest z deseti hlavních sektorů v čele s producenty základních materiálů a průmyslovými společnostmi, nejvíce ztrácely síťové společnosti. Index volatility VIX stoupl o 1,46 % na 13,05 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden bazický bod na 1,5611 %.

"Trhu se zatím nechce nad historická maxima z uplynulého týdne. U indexu S&P 500 je nyní nejbližší podpora na 2 160 bodech, tedy na minimu z minulého čtvrtka," uvedl Jeremy Klein, stratég z FBN Securities.

Měnový výbor Fedu zahájil dvoudenní zasedání. Zvýšení úrokových sazeb se sice neočekává, investoři budou ale ve středečním sdělení hledat náznaky toho, kdy by Fed k tomuto kroku mohl přikročit. Řada solidních ekonomických zpráv včetně úterních údajů o situaci na trhu s bydlením by centrální bance mohly posloužit jako argumenty pro to, aby zvýšila sazby dříve, než trh očekává.

Akcie strojírenské firmy Caterpillar stouply o více než pět procent na roční maximum poté, co čtvrtletní zisk firmy překonal očekávání. Akcie Applu, který je největší veřejně obchodovanou firmou na světě, klesly před zveřejněním kvartálních výsledků o 0,7 %, po skončení řádného obchodování je ale zveřejněné výsledky vynesly o zhruba pět procent výše.

"Zdá se, že sledujeme odraz ziskovosti amerických firem ode dna," uvedl na adresu série výsledkových zpráv od firem z indexu Dow David Kelly z JPMorgan Funds. "A na adresu FOMC mě napadá jediné - důvodem nezvyšovat sazby například na zářijovém zasedání je snad jedině to, že to od centrální banky investoři nečekají."

Japonský jen vzrostl k dolaru na nejvyšší úroveň za více než týden. Obchodníci snižovali svá očekávaní týkající se rozsahu nových stimulů, kterými budou japonské úřady chtít podpořit ekonomiku země. Dolar k jenu na konci newyorského obchodování ztrácel 1,13 % na 104,62 JPY.

Světové ceny ropy v úterý nejprve pokračovaly v poklesu, americká lehká ropa West Texas Intermediate se dostala až na nové tříměsíční minimum hlouběji pod 43 USD za barel. Později ropa začala ztráty mazat. Ceny dolů tlačí obavy z nadměrné nabídky na trzích. Nadcházející údaje o stavu zásob této strategické suroviny v USA navíc pravděpodobně ukáží, že zásoby benzínu ve Spojených státech jsou navzdory vrcholící motoristické sezóně neobvykle vysoké, napsala agentura Reuters.

V pondělí oba sledované ukazatele světových cen ropy klesly o dvě procenta. Stále jsou však o více než 60 % nad 12letými minimy, na která sestoupily v prvním čtvrtletí. Barel Brentu se tehdy prodával za zhruba 27 dolarů a barel WTI za 26 dolarů.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Ceny domů ve Spojených státech v květnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 5,2 %. Jedná se o mírné zpomalení růstu po dubnových 5,4 %. Trh očekával růst o 5,5 %.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA sestavovaný společností Markit Economics v červenci podle předběžných údajů dosáhl 50,9 bodu (červen: 51,4 bodu, odhad: 52 bodů). Kompozitní PMI dosáhl 51,5 bodu, v červnu byl na 51,2 bodu.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v červenci mírně klesla na 97,3 bodu z 97,4 bodu v červnu (revidováno z 98 bodů), očekával se však pokles na 95,7 bodu.
• Prodeje nových domů v USA v červnu meziměsíčně vzrostly o 3,5 % na celoročně přepočtené tempo 592 000 jednotek. Očekával se 1,1% růst na 557 000. Květnový údaj byl revidován na 572 000 z dříve hlášených 551 000.
• USA: Index aktivity richmondského Fedu v červenci vzrostl na 10 bodů (odhad: -4 body, červen: -7 bodů)
• Světová banka zvýšila odhad cen ropy pro letošní rok na 43 USD za barel, zatímco dosud čekala průměrnou cenu 41 USD. Banka v úterý uvedla, že tím reaguje na výpadky v dodávkách suroviny a na silnou poptávku po surovině ve druhém čtvrtletí. Od dubna do června se ceny zvýšily o 37 %. Za růstem cen ve druhém čtvrtletí jsou hlavně výpadky v těžbě způsobené lesními požáry v Kanadě a sabotážemi ropné infrastruktury v Nigérii.
• Americký soudce udělil předběžný souhlas s urovnáním emisního skandálu automobilky Volkswagen ve Spojených státech. Německý koncern již v červnu přistoupil na to, že za urovnání vládních a spotřebitelských žalob v USA souvisejících s emisním skandálem zaplatí až 15,3 miliardy USD. Konečné rozhodnutí by měl soudce okresního soudu Charles Breyer učinit v říjnu, napsala agentura AP.

Výsledková sezóna

• Stávka zhruba 40 000 zaměstnanců nepříznivě ovlivnila výsledky hospodaření americké telekomunikační společnosti Verizon Communications. Provozní tržby za druhé čtvrtletí klesly o 5 % na 30,5 miliardy USD, a zaostaly tak za odhady analytiků. Čistý zisk po vyplacení dividend držitelům prioritních akcií se propadl o 83 % na 702 milionů USD. Na jednu akcii tak činil zhruba 17 centů. Akcie firmy v úterý odepsaly 1,9 %.
• Výsledky United Technologies ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,82 USD (odhad: 1,68 USD), tržby 14,9 miliardy USD (odhad: 14,7 miliardy USD). Akcie v úterý +3,1 %.
• Výsledky McDonald's ve 2Q: Zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,39 USD), tržby 6,265 miliardy USD (loni: 6,497 miliardy USD, odhad: 6,269 miliardy USD). Akcie v úterý -4,47 %.
• Výsledky DuPont ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,24 USD (loni: 1,09 USD, odhad: 1,10 USD), tržby 7,06 miliardy USD (loni: 7,12 miliardy USD, odhad: 7,01 miliardy USD). Akcie v úterý +0,41 %.
• Výsledky Caterpillar ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,09 USD (odhad: 0,96 USD), tržby 10,342 miliardy USD (odhad: 10,117 miliardy USD, loni: 12,317 miliardy USD). Akcie v úterý +5,16 %.
• Výsledky 3M ve 2Q: Zisk na akcii 2,08 USD (loni: 2,02 USD, odhad: 2,07 USD), tržby 7,66 miliardy USD (loni: 7,69 miliardy USD, odhad: 7,71 miliardy USD). Akcie v úterý -1,1 %.
• Výsledky Twitter ve 2Q: Zisk na akcii 0,13 USD (odhad: 0,10 USD), tržby 602 milionů USD (odhad: 607 milionů USD). Firma pro třetí kvartál očekává tržby 590-610 milionů USD (odhad: 678 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -9,6 %.
• Výsledky Apple ve 2Q: Zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,38 USD), tržby 42,4 miliardy USD (odhad: 42,09 miliardy USD). Firma prodala mírně více iPhonů, než se čekalo (40,4 milionu vs. 40,02 milionu). Jde o výsledky za třetí finanční kvartál, pro ten čtvrtý firma čeká tržby mezi 45,5 a 47,5 miliardy USD, trh čekal 45,94 miliardy USD: Akcie v úterním after-marketu +5 %.

5 akcií, které musíte koupit. Jen počkejte na lepší ceny

Někdy může být i nákup akcií velice dobré společnosti špatnou investicí, a sice tehdy, když jde o obchod za přemrštěnou cenu. Na trzích je nyní dostatek firem, které mohou být v dlouhodobém horizontu zajímavou a výdělečnou investicí, ale více než kdy jindy je u nich potřeba trpělivě počkat na správný okamžik.

Expert: Toto bude hlavní hybatel dění na trzích v dalších měsících!

David Kotok, investiční ředitel společnosti Cumberland Advisors, je přesvědčen, že hlavní určující silou dění na trzích v příštích týdnech a měsících nebudou hospodářské výsledky firem ani makroekonomická data. Jeho názor podpořilo to, co se začalo dít po britském referendu o budoucnosti země v Evropské unii.