18. července: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech v pondělí zpevnily a dva ze tří hlavních indexů znovu uzavřely na nových maximech. Dařilo se především finančnímu a technologickému sektoru. Banky rostly díky výsledkům hospodaření Bank of America a technologické firmy podpořila zpráva o převzetí výrobce čipů ARM.

Index Dow posílil o 0,09 % a uzavřel na novém zavíracím maximu 18 533,05 bodu, širší S&P 500 přidal 0,24 % a posunul své zavírací maximum na 2 166,89 bodu a Nasdaq Composite připsal 0,52 % na 5 055,78 bodu. Absolutní maxima v pondělí zůstala nepřekonána, rekord indexu Dow z minulého týdne je 18 557,43 bodu (v pondělí se Dow dostal nejvýše na 18 556,13 bodu) a absolutní maximum S&P 500 je 2 169,05 bodu (v pondělí se index vyšplhal na 2 168,35 bodu). Index volatility VIX v pondělí klesl o 1,82 % na 12,44 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 1,585 %.

V plusu skončilo devět z deseti hlavních sektorů, nejvíce stouply technologické odvětví, sektor základních materiálů a odvětví cyklického spotřebního zboží. Pouze minimální zisky si naopak připsaly sektor telekomunikací a odvětví zdravotní péče. Index průmyslového odvětví stagnoval.

V indexu Dow nejvíce zdražily akcie chemického obra DuPont (+1,34 %), maloobchodního řetězce hobby marketů Home Depot (+1,16 %) a technologického podniku Apple (+1,06 %). Nedařilo se cenným papírům pojišťovny Travelers (-1,06 %), farmaceutické společnosti Merck (-1,02 %) či energetické firmy Chevron (-0,88 %).

Akcie technologických podniků podpořila zpráva, že japonská telekomunikační skupinaSoftBank se dohodla na převzetí britské technologické firmy ARM Holdings. SoftBank za ARM, která navrhuje čipy pro mobilní telefony a počítačové tablety a jejíž technologie využívají například firmy Apple, Samsung či Huawei, zaplatí 24,3 miliardy liber. Pokud k převzetí firmy ARM skutečně dojde, bude to jedna z největších akvizic v evropském technologickém sektoru a největší akvizice firmy SoftBank.

Více než tři procenta přidaly akcie finančního domu Bank of America (+3,29 %) poté, co společnost před začátkem obchodování zveřejnila své kvartální hospodářské výsledky. Čistý zisk banky klesl ve druhém čtvrtletí o 19,4 % na 3,87 miliardy dolarů. Bank of America ve výsledkové zprávě mimo jiné uvedla, že v uplynulém čtvrtletí zvýšila rezervy na ztrátové úvěry o 25 % na 976 milionů dolarů. Čistý úrokový příjem, který zachycuje rozdíl mezi vyplacenými a přijatými úroky, se snížil o 12 % na 9,2 miliardy USD.

Zlevnily naopak akcie výrobce hraček Hasbro (-6,64 %), a to i navzdory lepším než očekávaným výsledkům, které firma zveřejnila rovněž před otevřením trhu. Zisk na akcii se společnosti zvýšil meziročně na 0,41 USD z 0,33 USD, trh čekal, že firma vykáže opět zisk na akcii 0,33 USD. Tržby podniku pak meziročně stouply na 878,9 milionu USD ze 797,7 milionu USD, čekalo se 859,3 milionu USD.

Po konci pondělního obchodování zveřejnily hospodářské výsledky společnosti IBM, Yahoo! nebo Netflix.

Hlavní pondělní události na amerických trzích:

• Německý automobilový koncern Volkswagen slíbil, že během měsíce představí odškodné pro stovky svých amerických prodejců, kteří utrpěli újmu v důsledku emisního skandálu. Většina amerických majitelů problémových vozů Volkswagen by podle červnové dohody měla obdržet odškodné 5 100 až 10 000 dolarů. "Odškodné pro spotřebitele je velmi štědré," řekl listu jeden z prodejců. "Chceme vědět, jaké odškodné Volkswagen poskytne prodejcům," dodal. Automobilka se k podrobnostem o jednání s americkými prodejci odmítla vyjádřit.
• Cílem Spojených států je i nadále ještě letos uzavřít jednání s Evropskou unií o rozsáhlé smlouvě známé jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). V Bruselu to v pondělí prohlásil americký ministr zahraničí John Kerry, který jednal se svými protějšky z unijních zemí. Smlouva by podle něj navíc mohla pomoci omezit případné negativní dopady očekávaného odchodu Británie z Evropské unie. "Významný trh" mezi USA a EU, který by dohodou vznikl, by měl mít podle Kerryho schopnost působit jako jistý polštář a změkčovat negativní dopady brexitu. Podpořit by naopak měl libovolné nové uspořádání, které si mezi sebou v budoucnu Londýn a unie vyjednají.
• Americká banka Wells Fargo se dohodla na koupi 11podlažního developerského projektu v londýnské finanční čtvrti City. Banka to uvedla v pondělním sdělení. Podle agentury Reuters jde o jeden z největší obchodů na britském trhu s nemovitostmi od chvíle, kdy si Britové v červnu odhlasovali vystoupení z EU. Finanční podmínky transakce zveřejněny nebyly. Podle zdroje agentury Reuters se cena pohybuje kolem 300 milionů liber.
• Americké softwarové společnosti Microsoft se nepodaří splnit cíl, aby její operační systém Windows 10 byl do roku 2018 ve více než jedné miliardě přístrojů. Firma v pondělí uvedla, že hlavním důvodem jsou potíže v oblasti chytrých telefonů, kterou se Microsoft před časem rozhodl utlumit.
• Úřady ve Spojených státech prověřují podezření, že automobilka Fiat Chrysler Automobiles falšovala údaje o svých prodejích, čímž porušila zákony o cenných papírech. Firma v pondělí uvedla, že spolupracuje s vyšetřovateli z americké komise pro cenné papíry (SEC) a že obdržela podobné dotazy také od amerického ministerstva spravedlnosti.
• Nomura snižuje cílovou cenu akcií Citigroup na 57 z 62 USD, zároveň zvyšuje cílovou cenu akcií U.S. Bancorp na 44 z 39 USD.
• BMO snižuje doporučení na akcie farmaceutické společnosti Merck na "market perform" z "outperform".
• Piper Jaffray zvyšuje doporučení na akcie Grouponu na "overweight" z "neutral".
• RW Baird zvyšuje doporučení na akcie Coach na "outperform" z "neutral".

Výsledková sezóna:

• Výrobci hraček Hasbro ve druhém čtvrtletí vzrostl čistý zisk meziročně o 24,6 % na 52,1 milionu USD. K růstu zisku přispěla vysoká poptávka po panenkách Disney Princess a Frozen a také zájem o figurky z filmové série Hvězdné války.
• Čistý zisk amerického finančního domu Bank of America klesl ve druhém čtvrtletí meziročně o 19,4 % na 3,87 miliardy dolarů. Banka si odložila více peněz na krytí případných ztrát ze špatných úvěrů a vydělala méně peněz na půjčkách.
• Výsledky Charles Schwab ve 2Q: Zisk na akcii: 0,30 USD (odhad: 0,30 USD, loni: 0,25 USD), výnosy 1,83 miliardy USD (odhad: 1,8 miliardy USD, loni: 1,57 miliardy USD).
• Výsledky Netflix ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,09 USD (odhad: 0,03 USD, loni: 0,06 USD), tržby 1,97 miliardy USD (odhad: 2,11 miliardy USD, loni: 1,48 miliardy USD). Počet předplatitelů firmě celosvětově vzrostl o 1,68 milionu (odhad: 2,46 milionu), v USA se počet předplatitelů zvýšil o 160 tisíc a ve zbytku světa o 1,52 milionu. Akcie Netflixu v pondělním after-marketu -16 %.
• Výsledky IBM ve 2Q: Upravený zisk na akcii 2,95 USD (odhad: 2,89 USD, meziročně -23 %), tržby 20,24 miliardy USD (odhad: 22,06 miliardy USD, meziročně -3 %). Akcie IBM v pondělním after-marketu +3 %.
• Výsledky Yahoo! ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,09 USD (odhad: 0,10 USD), tržby 1,3 miliardy USD (odhad: 840 milionů USD). Akcie Yahoo! v pondělním after-marketu stagnovaly.