6. června: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách
Index Dow posílil o 0,64 % na 17 920,33 bodu, S&P 500 stoupl o 0,49 % na 2 109,41 bodu, letošní zavírací maximum, a Nasdaq Composite narostl o 0,53 % na 4 968,71 bodu. V rámci Dow se nejvíce dařilo akcím výrobce letadel Boeing (+3,58 %), největším poraženým byly akcie firmy Home Depot (-1,95 %). V plusu skončilo všech deset hlavních sektorů, když v čele růstu byla odvětví energetiky a základních materiálů, jen lehce nad nulou skončily telekomunikační a síťové společnosti. Index volatility VIX stoupl o 1,34 % na 13,65 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vyrostl o necelé tři bazické body na 1,7298 %.
Index S&P 500 uzavřel nejvýše o 3. listopadu 2015 a jen 1,1 % pod svým 52týdenním maximem z loňského července. Dařilo se energetice, futures kontrakty na ropu WTI uzavřely nejvýše za posledních 11 měsíců.
"Trh celkem rychle pochopil, že Janet Yellenová ve Filadelfii nemluví o červnovém zvýšení," uvedl Robert Pavlik, stratég z Boston Private Wealth. "Podle mě jedno zvýšení základní sazby (letos) přijde, ale nesrazí akciový trh ze současných hodnot. Zvýšení a náznak toho, že se hned chystá další růst sazby, to by už s akciemi mohlo zamávat."
Americký dolar po projevu šéfky centrální banky USA Janet Yellenové mírně posílil, své zisky vůči koši měn a euru si však neudržel. Yellenová uvedla, že stále očekává další postupné zvyšování úrokových sazeb v USA, a to i po páteční slabé zprávě o zaměstnanosti, její projev však posílil obavy z možného dopadu referenda o členství Británie v Evropské unii.
Yellenová prohlásila, že předpokládá další zvýšení úroků, jeho načasování je ale nejisté. Pozitivní vývoj v ekonomice podle ní převažuje nad zápory, přestože poslední údaje z trhu práce byly zklamáním. Její pondělní projev ve Filadelfii byl posledním plánovaným vystoupením kohokoli z vedení Fedu před zasedáním jeho měnového výboru příští týden.
Páteční statistika ukázala, že minulý měsíc se v americké ekonomice prudce snížila tvorba pracovních míst. Američtí zaměstnavatelé v květnu vytvořili jen asi 38 000 míst, což bylo nejméně za posledních téměř šest let. Vrhlo to nové pochybnosti na to, zda Fed bude v nejbližších měsících ochoten přistoupit k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, jak jeho činitelé minulý měsíc naznačovali. Finanční trhy po zprávě přestaly sázet na zvýšení úroků tento měsíc a začaly se zaměřovat na podzimní měsíce.
Světové ceny ropy v pondělí vzrostly na nová sedmiměsíční maxima a severomořská ropa Brent se vyhoupla nad 50 dolarů za barel. Ropný trh podpořil pokles kurzu dolaru spolu s novými útoky na ropnou infrastrukturu v Nigérii.
Ropa využila pátečního propadu dolaru, který reagoval na velmi slabé údaje z amerického trhu práce. Slabší dolar zvýhodňuje investorům nákupy ropy a dalších komodit obchodovaných v americké měně.
Odpoledne ceny mírně povzbudily údaje, které ukázaly na pokles zásob v americkém klíčovém překladišti Cushing. Minulý týden tyto zásoby klesly o více než milion barelů, řekli obchodníci agentuře Reuters.
Růst cen ropy na druhé straně omezuje rychlý návrat íránské ropy na světový trh. Další brzdou jsou známky obnovování růstu těžby v USA. Ropné firmy minulý týden zvýšily počet využívaných vrtných souprav podruhé v tomto roce, uvedla v pátek firma Baker Hughes.
Hlavní pondělní události na amerických trzích
- Šéfka americké centrální banky Janet Yellenová předpokládá další zvýšení úrokových sazeb, jeho načasování je ale nejisté. Pozitivní vývoj v ekonomice však převažuje nad zápory, přestože poslední údaje z trhu práce byly zklamáním. Yellenová to řekla v pondělí ve Filadelfii. Bylo to poslední plánované vystoupení kohokoli z vedení Fedu před zasedáním jeho měnového výboru příští týden.
- Situace amerického trhu práce byla v květnu nejhorší za sedm let. Vyplývá to z měsíčního výpočtu indexu pracovního trhu, který zveřejnila centrální banka USA.Údaje přicházejí po páteční statistické zprávě, která ukázala, že minulý měsíc se v americké ekonomice prudce snížila tvorba pracovních míst.
- Hospodářský růst Spojených států by měl v letošním roce dosáhnout pouze 1,8 procenta, namísto dosud předpokládaných 2,2 procenta. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila americká Národní asociace podnikových ekonomů (NABE).
- Goldman Sachs uvedla, že cena hliníku bude na trzích pravděpodobně dále klesat a během tří měsíců může dosednout až na 1 450 USD za tunu. Do půl roku je ve hře meta 1 400 USD a do roka 1 350 USD za tunu.
- Dennis Lockhart, prezident atlantské pobočky amerického Fedu, v pondělí uvedl, že letos očekává, že centrální banka zvýší sazby ještě dvakrát. Její kroky jsou však odvislé od budoucích makrodat - zvýšení sazeb v červnu by Lockhart nepodpořil, v souvislosti v květnovým údajem o nezaměstnanosti by raději doporučil trpělivost. Trh vesměs letos počítá s tím, že Fed zvýší sazby maximálně ještě jednou, a to na prosincovém zasedání.
- BMO Capital Markets snižuje doporučení na akcie Tyson Foods na "market perform" z "outperform".
- Goldman Sachs snižuje doporučení na akcie Harley-Davidson na "neutral" z "kupovat", cílovou cenu upravuje na 50 z 55 dolarů.
- Jefferies zvyšuje doporučení na akcie Wal-Martu na "kupovat" z "držet" a cílovou cenu upravuje na 82 ze 60 dolarů.
- Daniel Penn, výkonný viceprezident mediální firmy CME, prodal podle regulatorního hlášení 11 700 akcií společnosti za 2,47 dolaru za kus. "Přestože se jedná o relativně malý objem, prodeje akcií managementem bývají trhem vnímány negativně," upozorňuje Pavel Ryska, analytik z J&T Banky.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Štěpán Křeček, BHS
Tři měsíce v řadě klesají ceny potravin v České republice nejrychleji ze všech zemí Evropské unie
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz